2016年4月13日

台股,港股,陸股,最賺錢的公司有那些??(一)

來幫大家做一個簡單的整理,整理那些在台股,港股,陸股最賺錢的公司,看我們能從裡面學到什麼。基本上,如果你把台灣股市看成一檔股票,它實際就是一檔"科技股",從產業的總市值來看,台股的前三個產業市值比重分別是,科技股佔總市值53%,金融股佔12.7%,塑膠有6.6%。至於香港股市,你可以把它看成一檔"金融股",香港是金融中心,金融股佔總市值為29%,地產業佔14%,消費品製造有11%。關於大陸股市,它目前有兩個交易所,一個是上交所跟深交所,上交所總市值有30%是製造業,29%是金融股,市值12%是採礦業,而深交所總市值62%是製造業,9%是IT產業,6%為房地產。如果我們把整個中國股市看成一檔股票,你可以把它看成一個"製造業股票"。我們就來看看,這區域有那些賺錢的公司。


首先,如果我們把投資當成一個"選球員",那該如何才能正確的選擇ㄋ??我們來簡單看看大聯盟的球團是如何選球員的。因為球團要化大把鈔票去選球員,他們勢必有基本的邏輯,不能隨便亂選。第一個準則一定是,球員一定要有"好的表現",基本上,沒人會花錢去買沒有成績的球員,所以,成績非常重要。除了成績以外,第二個衡量的標準就是"穩定度",球員常常人來瘋,麼一年表現特別好,之後又變爛,如果球員只有1年出現成績大好,這說明這球員表現常不穩定也不值得花大錢去簽他,但如果有2-3年以上表現很穩定,這就非常值得簽他,因為他有幾年穩定的成績,說明未來可能還會延續,因為已經接受過時間的考驗。


一旦球員有好的成績,而且又持續好幾年,這時候,會有很多球團注意,通常球員的身價也會漲的非常高,很多球團搶著要,球團的球探都身經百戰,知道好球員有哪些,這時候就會出現好球員,但身價已經過高的狀況,所以,對球團來說,好價格也變得重要,不論球員有多好,買太貴也會讓球團預算吃不消,任何好球員都有一個價碼,太貴就不值得簽。所以,這樣看來選球員的策略就是,要有好成績,還要穩定幾年的成績,最後價碼不能太貴。


如果,我們換成股票市場,我們可以把股票當成球員,股票就是公司,你要買股票當然是要選那些賺錢的公司,如果公司沒賺錢,就像球員沒成績表現一樣,不值得買。公司賺錢衡量的標準就是股東權益報酬率,ROE,看公司能為股東賺多少錢第二個衡量的標準就是公司連續獲利的年份,時間設定在5年,代表公司有初步穩定的獲利歷史。最後,當我們蒐集這些公司以後,就可以確認這些是績優股,剩下就是等待一個好價位去買它。經過這簡單篩選,台灣股票市場,設定標準平均ROE大於15%,連續5年的公司,其中,再把一些奇奇怪怪的公司刪除,最後,就剩下總共有148檔股票,我們來看看這些股票的特性與行業。



在這148股票裡面,佔最多的是科技股,有67檔,佔比重為45%,因為台股是全球科技股佔股市比重最重的國家(第二是芬蘭),最賺錢的股票當然都在科技類股,第二是汽車類股有11檔,佔比7%,第三是地產跟建築股票有10檔,佔比為6.7%,第四是電機機械有9家,佔比為6.1%。剩下其它行業佔不多,金融1檔,公用事業1檔,零售百貨相關有3檔,食品飲料4家,網路兩家,生物醫藥7家,服飾與鞋4家,石化與化工3家,其它有25家。


因為科技股太多,我們再來細分,來看看在科技股裡,那些賺錢股票數量較多,簡單整理以後,你就會發現最多的是,精密電子零組件,這些是科技股裡數量最多的,有16檔股票,分別是大立光的手機鏡頭,新普,順達的電池,群光的電腦零組件,瑞儀的背光模組,可成,勤誠的外殼,台郡,旭軟的軟板,璟德的高頻元件,宇瞻的記憶體模組,川湖的導軌,聚鼎的熱敏電阻,台光的電銅箔基板,金山電的電容,超眾的散熱模組。


科技第二多的族群是晶片設計,共有10家,晶片設計需要腦力,獲利公司也不少,如群聯的記憶體晶片,立錡的電源晶片,聯詠的面板晶片,力旺的記憶體IP,盛群的MCU,松翰的消費性IC,還有虹冠電,奕力,禾瑞亞,遠翔科。第三多則是工業電腦跟POS族群,共有8家公司,因為客製化關係,獲利還不錯,分別是研華,艾訊,威強電,瑞傳,廣積,融程電,振樺電,飛捷。其它還有,台積電的晶片製造,廣達的筆電製造,創見的記憶卡,奇偶的監控系統,聯鈞的LED封裝,耕興的手機測試,宏正的電腦切換器,茂訊的強固型行筆電,中磊的無線網路,崇越的IC通路......。



除了科技股外,第二個獲利檔數最多的股票,就是汽車族群,總共有11檔,以汽車零組件為大宗,包含為升的汽車開關感應器,皇田的汽車窗簾,和泰車和裕日車的汽車銷售,正新和建大的輪胎,大億的車燈,朋程的整流二極體,胡連的連接器,同致的汽車電子,和大的汽車齒輪及軸類。其實,如果要細算,台橡的橡膠和裕融的汽車貸款也應該算在汽車類股,這樣算,會有13檔。


除了科技類股跟汽車類股外,還有一些股票,分散在各行各業,如台灣大的電信商,統一超和全家的便利商店,寶雅的化粧品零售,裕融的汽車貸款,食品飲料股裡有大統益和南僑的油酯,天仁的茶,佳格的奶粉。網路股則有104人力銀行和網購的網家。家電則有全國電。生物醫藥類股有精華的隱形眼鏡,東洋的製藥,葡萄王保健食品,五鼎的血糖測試片,百略血壓計,太醫的醫療耗材,寶島科的眼鏡。服飾相關有儒鴻和聚陽的成衣,東隆興的紡織,豐興的鞋。石化與化工有,上緯的樹酯,勝一的溶劑,中碳的煤化學。其它還有,晶華的飯店,詩肯的家俱,巨大跟美利達的單車,中興的保全.......等等。


從台灣股市來看,最賺錢的股票集中在科技股,少數在汽車股,剩下才是房地產跟電機機械。如果再仔細看,其實最多就是,"關鍵零組件",不論是晶片設計,汽車零組件,或是精密電子元件,這代表未來只有含金量較高的關鍵元件或軟體才能在科技業賺錢,做系統不會賺錢另外一個就是做"客製化商品",如工業電腦跟POS,因為這不是消費電子,不以殺價為競爭,所以利潤還不錯。下面就是全部148檔完整的清單,給大家參考。


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