2016年5月3日

超級強勢股

如果公司獲利很好,那沒什了不起,但如果公司非常賺錢,而且持續的時間非常長,超過10年,這就是一個"超級強勢股",是股票中的明星。甚至,有些股票,維持超長期獲利的高標,時間長達15,20年,千中選一,可以說是明星中的明星。因為現在商業競爭非常激烈,這些"超級強勢股"一定有一些特點,才可以維持如此長久的獲利。


我就簡單幫大家整理一下,分布在台股,港股,陸股的"超級強勢股",那些平均股東權益報酬率,ROE,大於20%,也就是股東出資100元,公司可以幫他賺20元。獲利維持的時間分別為10年內,10-15年,15-20年,和20年以上的公司。我們來看看這些"超級強勢股",到底有什特點??


股票在10年以內,代表它經歷過2008年的美國次級貸款金融風暴的考驗,如果獲利時間在10到15年內,代表這公司剛好經歷過二次大風暴,分別是2000年的網路泡沫後不景氣,與美國次貸危機,如果公司時間是15-20年,或大於20年,代表公司曾經歷過三次大危機,分別是2008年金融次貸海嘯,2000年網路泡沫,1997年亞洲金融危機。


經由簡單的篩選,台股10年內平均股東權益報酬率大於20%的"超級強勢股",總股票數量有57隻,10年到15年有43隻,15年到20年以上有6隻,超過20年以上,只剩2隻。在港股的部分,10年內平均股東權益報酬率大於20%的"超級強勢股, 總股票數量有15隻,10年到15年有7隻,15年到20年有2隻,20年以上有2隻。至於在陸股部分,它有兩個交易所,再加上中概美股的部分,10年內平均股東權益報酬率大於20%的股票總數量有34隻,10年到15年有9隻,15年以上有1隻。


從上面簡單的統計發現,不論是台股,港股,陸股,那些長期10年能夠維持ROE 20%報酬的公司真的不多,超過15年以上的公司,跨越三次大危機,就只剩下個位數,屈指可數,這說明超級強勢股,不論競爭力有多強,要長期維持高報酬實在不容易,15年就是超級強勢股的一個天險,商業的高度競爭會讓超級強勢股的報酬下降,每一家公司都無法避免,但還是有千中選一,橫跨20年以上,維持ROE 20%的高報酬。


我們來簡單理解這些超級強勢股的特徵,不外乎有4種分類,第一種是"技術型"的超級強勢股,它有較高的技術障礙,不容易學習,公司就可以長期獲得較高的報酬。第二種是"利基型"的超級強勢股,公司專注在利基市場,不走大眾化路線,避免競爭,最後獲得高報酬,這就是藍海策略。第三種是"管理型"的超級強勢股,公司做的東西很普通,但可以獲得很高的報酬,有賴於經營階層的管理能力。最後是"趨勢型"超級強勢股,公司搭上一波產業熱潮或是新產品,帶動業績上升,變成超級強勢股。


從台股來看,目前10年平均ROE 20%的公司總共有57檔,列表分類如上。台股"技術型"的超級強勢股,主要有台積電的先進製程技術,大立光的光學鏡頭技術。在晶片設計部分有,聯發科的通訊與電視晶片,聯詠的驅動晶片群聯的記憶體晶片,立錡的類比晶片。其它有,精華的隱形眼鏡,群光的NB Camera,可成模具技術,宏達電的手機。專注在"利基型"的超級強勢股有,研華的工業電腦,松翰的教育型晶片設計,茂訊的強固型電腦,振樺電的POS,一零四的人力銀行,瑞穎的軸承,奇偶和彩富的數位監控,川湖的導軌,耕興的手機測試,巨路的程控,聚鼎的熱敏電阻。


靠管理層經營的"經營型"超級強勢股有,晶華的飯店,統一超和全家的便利商店,新普和順達的電池,大統益的油酯,中碳的媒化學,中聯資的爐石,神腦的通訊通路,全國電的通路,振曜的電子網路,寶雅的美妝,聚陽的成衣.....。"趨勢型"的強勢股,主要有房地產從SARS開始的趨勢,智慧型手機大流行趨勢,和汽車銷售相關股票,如信義的房產仲介,興富發,華固,遠雄,長虹,永信建設。可成,宏達電,大立光的智慧型手機趨勢,巨大跟美利達的單車休閒風潮,正新的輪胎,和泰車汽車銷售....。


從股本大小來看,這些超級強勢股股本有41家(全部57家)小於30億,有16家公司是例外,至於它們的10年平均毛利率,大於30%有34家,有23家小於30%,那些擁有超高獲利,ROE超過30%的公司,共有6家,分別是立錡的晶片,奇偶的監控,大立光的手機鏡頭,中碳的媒化學,宏達電的手機,興富發的地產。從行業來看,有27家是科技股,30家是非科技股。


那些比超級強勢股更厲害,獲利持續時間更長的公司,超過10年的,共有43家,超過15年的公司有6家,分別是,製造晶片的台積電,工業電腦的研華,科技代工的鴻海,自行車龍頭巨大,便利商店統一超,煤化學的中碳。而超過20年的超級強勢股,千中選一,就只剩兩家,台積電跟鴻海,從這就可以發現台積電跟鴻海競爭力超強,獲利才可以超越20年。


我們看看這些超過10年以上的超級強勢股,就可以發現,數量最多的是晶片設計公司,有5家,因為台灣是亞洲晶片設計的大本營,目前上市上櫃的晶片設計公司就有77家之多,自然就藏有超級強勢股。從這些超級強勢股裡,挑選最能代表台灣競爭核心力的公司,應該就是4家公司,聯發科,台積電,大立光,鴻海,分別代表著晶片設計,晶片製造,關鍵科技零組件,科技代工這四個領域。


港股的部分,有15家公司連續10年,平均ROE大於20%,10年的清單如上。香港企業共有9家,陸企共有6家。從清單可以看出一些超級強勢股的特性,可以分為4類,壟斷型,利基型,趨勢型,經營型。如偉易達這家科技公司,專注在電子學習器和商用跟辦公電話利基市場上。香港交易所則是壟斷性公司,僅此一家,加上中國公司來港上市潮,壟斷公司加上趨勢,變成超級強勢股。另外騰訊因為網路熱潮,專注在社交網站,從QQ到微信,加上中國用國家力量阻止外國網路公司進入中國,國家壟斷加上網路熱潮,變成超級強勢股。貿易通這家也是壟斷型公司,它主要是政府電子商務公司,專注在貿易文件的前端系統。電視廣播也是半壟斷公司,它是香港第一個擁有無線電視台的牌照公司。


另外一些超級強勢股,則是搭上一波趨勢,主要是香港開放陸客自由行和黃金市場大多頭,香港零售公司出現一些超級強勢股,如六福的黃金珠寶,利福的百貨,大快活的快餐,莎莎的化妝品零售。做婦女衛生巾和嬰兒紙尿褲的恆安國際,受惠中國經濟成長,一躍變成龍頭。還有搭上智慧型手機風潮,做聲學的瑞聲聲學。搭上中國房地產建設潮的富力地產。剩下才是靠"良好經營"變成超級強勢股,如做成衣製造的申洲國際,做原料藥製劑的羅欣藥業,銀行的恆生銀行。


從股本大小來看,這些超級強勢股股本幾乎都小於30億,只有一家公司例外,普遍來看,它們的10年平均毛利率都大於30%,只有三家例外,一家是做成衣製造申洲國際,10年平均毛利率27.4%,成衣製造是傳統產業,毛利率不會很高,另外一家是大快活的快餐,10年毛利率只有13.3%,剩下是六福珠寶。那些擁有超高獲利,ROE超過30%的有4家,分別是偉易達集團,港交所,騰訊,莎莎。


那些比超級強勢股更厲害的股票,獲利時間持續更長的,超過10年的,共有7家,分別是莎莎,利福,恆生銀行,港交所,電視廣播,騰訊,偉易達。超過15年的有2家,恆生銀行與利豐,而超過20年就只剩兩家,利豐與電視廣播。


我們看看這些超過10年以上的公司,就可以發現,超級強勢股,其實就是那些最能代表香港競爭核心力的公司,如恆生銀行和利豐這兩家公司。因為香港是金融中心,自然出現金融的"超級強勢股",恆生銀行。另外,早期,香港是中國通往世界的唯一樞紐,加上中國是世界工廠,香港聚集了金流跟貨貿流,才會出現利豐這貿易供應鏈解決方案的巨頭


在陸股跟美股中概股的部分,有34家公司連續10年,平均ROE大於20%,10年的清單如上。陸股共有32家,美股中概股有2家。從清單可以看出一些超級強勢股的特性,可以分為3類,壟斷型,利基型,趨勢型。因為目前銀行還是國家壟斷,所以出現了民生銀行,浦發銀行,招商銀行這三家獲利很好的銀行。另外,中國網路受國家保護,百度的搜尋引擎,網易的門戶網站獲利也很好。電力相關則有國電南瑞。那些利基型的股票,有特殊止血秘方的雲南白藥,中國國酒貴州茅台,高端白酒的泸洲老窖,張裕的葡萄酒,五糧液的白酒,東阿阿膠的補血阿膠,中鼎股份的密封元件。


在趨勢股方面,中國整體經濟成長,也趁勢出現了一些強勢股,如万华化学的异氰酸酯,双汇发展的肉製品,科华生物的医疗诊断用品,江铃汽车銷售生產汽車,宇通客车製造客車,华东医药的免疫抑制剂药物,格力電器的空調,恒瑞医药的抗肿瘤药,上海家化的日用產品,国药一致和国药股份的醫藥通路,建发股份的供應鏈服務,承德露露的蛋白飲料,双鹭药业的化學藥。還有恒生电子的金融IT解決方案,房地產熱潮出現,中天城投,冠城大通。其還有,杭汽轮B的氣輪機,黃金大多頭的老凤祥黃金珠寶批发與零售。


從股本大小來看,這些超級強勢股股本幾乎都小於30億,有6家公司是例外,其中三家是銀行股,至於它們的10年平均毛利率,大於30%有22家,有12家小於30%,那些ROE超過30%的公司共有7家,分別是高端白酒的泸洲老窖和貴州茅台,万华化学,格力電器,百度和網易,中天城投。


那些獲利持續時間持續更長的,超過10年的,共有9家,分別是貴州茅台,雲南白藥,雙匯發展,万华化学,杭汽轮B,網易,冠城大通,科華生物,江鈴汽車。超過15年只有一家,做肉製品的雙匯發展,超過20年的公司,目前沒有。我們看看這些超過10年以上的公司,就可以發現,中國的超級強勢股,都是基本企業,剛好搭上中國經濟成長的順風車,如房地產,肉製品,酒,中藥,網路,也就是說,其實,目前中國還沒有核心競爭力的企業。


總結來看,台股,港股,陸股的"超級強勢股"分為,壟斷型,利基型,技術型,經營型,跟趨勢型這5種。壟斷型公司擁有高報酬,利基型避免競爭獲利好,技術型有技術障礙獲利易保存,經營型做的東西很簡單,靠的是管理層,趨勢型則是靠新產業,新產品或景氣循環回升。從股本來看,有78%的超級強勢股股本小於30億, 64%的超級強勢股,十年平均毛利率高於30%。超級強勢股有一個天險,15年,報酬就會反轉。

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