保健營養市場

來簡單理解一下，保健營養市場。

全球保健營養市場

保健營養食品指具機能性保健及特定營養價值的產品，一般包含食品型態的機能性食品飲料及膳食補充劑兩大類。生物及數位科技加速保健營養食品生態演化，高齡少子，慢性病及肥胖人口增加，加上疫後消費者更為追求自身健康，重新檢視日常生活飲食，關注免疫、腸道、心血管、大腦、情緒抗壓等健康需求，激勵全球保健營養需求成長。

1、應用端需求擴大

據 Euromonitor 研究，2022 年全球機能性食品及飲料巿場規模為 3,061 億 美元，其中機能性食品 1,845 億美元，機能性飲料 1,216 億美元；亞洲機能性成分應用於食品的比重高於飲料，如圖 2-5 所示。全球膳食補充劑 2022 年巿場規模為 1,312 億美元，預估 2026 年將增加至 1,633 億美元；機能性食品及飲料因符合各地消費者一般飲食特性，預估未來將持續表現亮眼，預估 2026 年巿場規模可成長至 3,713 億美元，如圖 2-6 所示。

據 Research and Markets 公司研究預測，機能性食品及飲料巿場 2023 年至 2030 年將以 8.9%的年均複合成長率成長，2030 年巿場規模預估可達到 5,330 億美元。另據 Reportlinker 的研究，全球機能性食品價格普遍較一般食品高出 30%至 500%，面對通膨等大環境變化，價格上漲可能限制機能性食品的成長表現；相關廠商將更強化新產品的開發及企業擴張，滿足不斷變化的消費需 求。目前全球機能性食品飲料主要供應的廠商，包括 Unilever 公司、BNL Food Group 公司、Dean Foods 公司、BASF、Danone 公司、Coca-Cola 公司、Arla Foods 公司、Abbott 公司、PepsiCo 公司、Kraft 公司、Nestle 公司及 Kellogg 公司等。

2、素材端多元開發活絡 

保健營養產品原料來源多元，包括植物(如豆類、堅果、燕麥及薑黃等)、 動物(如魚油、蜂膠、雞精及蜆等)及微生物(如益生菌、紅麴及綠藻等)等不同來源。相關原料開發成維生素、礦物質、抗氧化劑、膠原蛋白、益生菌、纖 維、氨基酸、植物萃取物及類胡蘿蔔素等各式功能成分，應用至食品飲料或膳食補充劑。據 Reportlinker 研究預測，2022 年全球機能素材巿場為 1,021 億美元，預期 2023 年將成長至 1,111 億美元，年均複合成長率 8.8%；預期 2027 年可成長至 1,570 億美元。益生菌和纖維預期持續成長，主要原因在於其與腸道健康、膽固醇降低和血糖控制等保健相關連。據 Technavio 研究，下游食品飲料廠商將增加纖維在不同食品的添加，增加產品價值及吸引力，激勵全球膳食纖維市場未來五年以年均複合成長率 9.7%的速度成長，2027 年市場規模預估達 36.7 億美元。 

目前全球機能素材關鍵廠商包括 Cargill 公司、BASF 公司、Archer Daniels Midland 公司、DuPont 公司、Arla Foods 公司、Kerry Group 公司、Ajinomoto 公司、DSM 公司、Ingredion Incorporated 公司、Tate & Lyle 公司、Roquette Frères 公司、Nestle 公司、Fuerst Day Lawson 公司、Ashland 公司、A&B Ingredients 公司及 Royal Cosun 公司等。

3、技術研發、巿場及政策關注四大議題

扣合供需環境變化，全球保健營養食品生態圈關注四大議題的演化及商機， 包括:健康變老、舒壓睡眠、腸道健康及個人保健。 

對應人口老化，繼世界衛生組織(WHO)推動「2020-2030 年健康老化十年行動計畫(Decade of Healthy Aging 2020-2030)後，2022 年 4 月聯合國亦宣佈一 新倡議「健康老化 50 (The Healthy Ageing 50)」，呼籲全球政府、社會、企業 和學術領袖共同加入改變，創造更適合高齡健康環境。全球研發加大對肌肉骨骼保健、延緩肝臟和腎臟退化、阿茲海默症等預防保健及個人化檢測試劑偵測力等研究，相關公開專利件數及產品上巿速度加快。據 Mintel 研究，雀巢及達能為全球在健康變老議題上擁最多有效同族專利的單位。

對應生活及經濟壓力，全球消費者對睡眠減壓等心理層次的保健營養更為重視。據 Euromonitor 2022 年的研究，各年齡皆重視睡眠品質及舒壓，15~29 歲至 65 歲以上各年齡層皆明顯有需求；2022 年全球相關新產品的推出持續增加，成長速度接近 20%。 

對應消費者長期對腸道健康重視，且微生物組持續在科學研究有新發現， 腸道健康是全球保健營養的重點議題。不論是腸道微生物組、腸腦軸、腸肺軸、腸免疫系統軸、腸眼軸、腸皮膚軸或腸情緒關連等，與腸道健康連結的研發、產品及服務更為擴大。據 Mintel 的研究，全球與腸道健康相關公開專利近年增加，2020~2022 年連續 3 年單年皆超過 8 百件，是 2015 年的 2 倍。 

對應科技發展及精準健康需求，全球個人化保健營養食品生態圈不斷生成演化，專利數增加，上下游產品及各式數據與配送服務加入試驗。據 Mintel 研究，目前全球個人化健康相關公開專利以美國最多。另，日本 2022 年政策啟動自我保健食品(Self Care Food)推動，值得關注。日本 1991 年實施特定保 健用食品制度，為其保健營養食品產業的發展奠基；2015 年推動機能性表示 食品，將原料功效保證的責任從政府轉交食品廠商擔保，申請日數及登錄成本大幅降低，登錄產品類別更多元，2022 年底機能性表示食品登錄數累積己達 6,485 件，遠遠超過特定保健用食品的 1,061 件，激勵產業活絡。未來自我保健食品的推動，日本政府將與民間研究機構合力建構個人化的自我保健餐食系統；包含個人健康數據(夏冬季、餐食、微生物組、睡眠、壓力、基因組、 代謝組等數據)、食品營養、機能性成份數據等，且未來相關數據庫共享，期待達成以食品實現健康長壽社會的理念。

台灣食品生技

保健營養是食品需求層次提升及食品產業升級的重要方向。經濟部長期支持國內國際級的生物資源中心營運，協助產業透過完善的生物資源探勘、保存及開發，進行產品及產業的創新。近年我國保健營養食品的產業布建，持續朝微生物、植物及動物性關鍵原料的保健營養價值研究、設計、製造及客製產品開發精進；其中以益生菌、紅麴、樟芝及綠藻等微生物原料的開發及布局最為積極且產業鏈具優勢實力。例如專注自閉及阿茲海默症等精神益生菌菌株開發的益福生醫公司，繼 2022 年 4 月完成 A 輪增資，引入 TPTF 公司 及 JAFCO Asia 公司等國際投資機構資金後，2022 年亦於美國市場推出符合美國 FDA 規範，主成分為精神益生菌 PS128 菌株的益生菌產品 Neuralli，成美國市場首支訴求幫助神經系統相關症狀的醫療食品。2022 年營收創新臺幣百億新高的葡萄王生技公司，持續強化微生物原料的研發、發酵產能的擴增、 國際發明獎的參與、直銷及量販店品牌通路布局及海內外代工合作等，滾動營運動能。

保健營養食品隨著個人對健康日益重視、受疫情影響而積極提升免疫力， 3C 使用時間增加帶動視力保健需求，以及戶外活動增加擴大對不同機能營養產品的追求等因素，臺灣保健營養食品巿場持續成長。依經濟部工業生產統計資料，國內保健類之膠囊、錠狀、顆粒粉末產品、嬰兒配方食品及較大嬰兒配方輔助食品、病患用食品及其他營養保健食品等保健營養食品，2022 年 我國產值為新臺幣 250 億元，較 2021 年成長 16.15%。另據財團法人食品工業發展研究所(以下簡稱食品所)ITIS 團隊調查及推估，2021 年臺灣保健食品巿場規模為新臺幣 1,608 億元，成長率 6.3%，如下圖所示；膳食補充劑及傳統食品型態成長率分別為 8.3%及 3.9%。整體保健營養食品需求成長，但國內廠商營收表現差異大；例如 2022 年葡萄王生技公司合併營收成長 6.05%，生展公司營收更成長 31.22%，但亦有部分廠商營收成長減少。

依據財團法人中華穀類食品工業技術研究所(以下簡稱穀研所)的調查統 計，2022 年國內保健營養食品出口值約為新臺幣 240 億元，較 2021 年減少約 4.0%；進口值約為新臺幣 410 億元，相較 2021 年進口值顯著成長 11.4%。外銷表現不如 2021 年來的亮眼，可能係因中國大陸是國內保健營養食品主力的外銷目標市場，而 2022 年上半年度嚴格的封控措施，衝擊經濟及消費表現而致。整體來看，國內保健營養食品產業在 2022 年內銷表現優於外銷，消費動能主要來自 2022 年上半年度國內 COVID-19 疫情升溫，確診人數激增，刺激國人對保健營養食品之需求。據穀研所 2022 年國內保健營養食品產業現況調查結果，有 70%業者認為 COVID-19 疫情對產業帶來影響，疫情強化國內外消費者健康意識，刺激免疫調節、營養補充等相關產品之銷售。

目前市售產品前五大主力功效訴求項目名分別為腸胃道保健、免疫調節/ 增強免疫力、營養補充、護肝及護眼(包括緩解視疲勞)，而潛力功效前五名為減重減脂/體重控制、護眼(包括緩解視疲勞)、免疫調節/增強免疫力、安定神經/改善睡眠及肌肉強化。顯見免疫調節/增強免疫力及護眼(包括緩解視疲勞) 不管在現在或未來都是多數國內業者看好的保健營養食品功效項目。解封後大家也逐漸恢復到疫情前的社交生活常態，如何去除防疫或隔離期間待在家增加的體脂肪、維持理想體重及身型也是一般民眾重視的議題。因此，業者看好疫後減重減脂/體重控制、肌肉強化相關保健營養食品及運動營養品之潛在商機。全球性通膨及升息壓力加重了一般民眾及房貸族的生活負擔，舒壓、 安眠相關訴求保健營養食品將持續受到市場青睞。 

銷售通路方面，前三大通路為網路、藥局/藥粧、超市/超商/量販店。其中網路通路於 2021 年已躍升為銷售渠道第 1 名，2022 年相關網路電商銷售表現仍持續昌旺，可見得受疫情影響之下，無須人與人接觸的線上營銷模式，逐漸受到業者及消費者之青睞。此外，國內業者亦看好未來網路、多層次傳直銷、電視購物、線上直播通路等。值得注意的是，2022 年超市/超商/量販店等傳統實體通路之業者受到疫情衝擊較大，部份傳統食用型態的保健營養食品， 如飲料、飲品之銷售表現較差，但膠囊、錠狀類的產品銷售衝擊相對較小。

隨著新興品牌多採電商或是新零售模式銷售，而原有的大品牌商，也更加重視數位轉型及虛實整合之銷售模式。疫情使得線上銷售通路加溫，大型電商平臺及社群平臺成為主要的產品曝光或銷售管道，即來自網路媒體的保健品牌廣告投放或露出，已逐漸成為一般消費者獲取保健營養食品資訊的主要媒介。後疫情時代銷售通路將更加靈活且多元，各種新興媒體之營銷模式將持續發展，傳統面對面直接銷售的經營模式，也將朝結合數位科技之方式發展。

為證明及宣稱產品具特定保健功效，1999 年衛福部食品藥物管理署公告 「健康食品」認證的申請及審核，針對調節血脂、胃腸功能改善、護肝、免 疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵可利用率及輔助調節血壓 13 項功效訴求， 進行產品的認證及審查；同時 2020 年增列關節保健功效，2023 年 3 月增列牙 齒保健功效。累計至 2022 年已通過個案審查的健康食品共 437 項。通過個案審查認證的健康食品，前五大功效訴求分別為調節血脂、胃腸功能改善、護肝、免疫調節及不易形成體脂肪保健功能，近五年整體功效排名相同。2022 年不同功能新增的產品變化，增加數最多的依序為不易形成體脂肪功能、調節血脂功能、抗疲勞功能。另為有所區別， 2022 年 7 月後未取得健康食品認證產品，其品名將不得標註「健康」字樣。

據穀研所進行國內保健營養食品產業現況調查結果指出，目前國內保健營養食品業者主要鎖定拓展前五大國外目標市場為馬來西亞、美國、新加坡、中國大陸(含香港)及泰國。