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2021年12月4日

第三方支付公司,綠界科技(6763.TW)

櫃買中心已經審議通過綠界科技上櫃,來簡單理解一下第三方支付公司,綠界科技(6763.TW)。


綠界科技目前主要產品為中小型電商金流代收業務,提供信用卡、ATM櫃員機、網路ATM及超商條代碼四大付款管道;另提供物流、電子發票、資安健檢服務及專案系統建置服務。 

金流服務

(1)全方位金流服務,提供信用卡、ATM、webATM、超商代碼/條碼付款方式,並支援Apple Pay、Google Pay 線上行動支付。 

(2)站內付2.0金流服務,消費者付款時不需轉跳至綠界網站付款,提高付款流暢度。 

(3)系統穩定度高,串接多家銀行信用卡閘道,當閘道失效時可切換閘道,讓服務不中斷,並可分流提升信用卡交易量。

(4)提供收銀台賣場系統,整合金流、物流及電子發票服務,讓無串接能力客戶更容易網路開店。 

(5)提供收款連結系統,提供廠商進行批次B2C一般線上收款及B2B應收帳款線上收款服務。


物流服務

(1)提供 7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK 超商等四大超商物流服務及黑貓、大嘴鳥等宅配物流服務。 

(2)提供支援離島門市,以及停用、自動門市關轉機制,提升服務品質。

(3)跨境物流服務提供會員方便快速的海外商品運送機制與貨態查詢服務。


電子發票服務

(1)提供完整B2C及B2B電子發票系統,包含電子發票開立、作廢、折 讓、查詢服務,以及電子發票管理後台與明細下載等功能。 

(2)與 7-ELEVEN、全家合作推出中獎發票列印功能,降低客戶郵寄中獎發票成本。


其他服務

(1)推出禮票券履約保證系統,擴展電子票券客群及提升服務競爭力。 整合國際電子商務平台 Shopify,提供一站式無接縫的服務。 

(2)客制化專案建置系統服務,提供專業的資訊架構、整合規劃、系統建置服務,並規劃最具效率且符合需求的系統應用方案。 

(3)資安聯防健檢服務,提供弱點管理系統定期掃描及專人系統架構評估服務。 

(4)開源ERP odoo系統、支援金流、物流及電子發票模組,擴展服務市 場。


產業發展

在網路購物與受疫情長期肆虐的影響,數位轉型已成為各產業近期營收發展的共識,透過線上線下的O2O(Online to Offline)銷售整合能彌補零售門店大幅衰退的傷害。過去10年整體數位金額在消費支出之占比有很明顯 的成長,從 2004年Q1的5%以下,至2016年Q1已成長至16.5%,估計至2022 年,仍可維持每年雙位數的成長率。 


當網路購物交易占比越來越高時,原先傳統的線下刷卡機金流模式勢必需要改變,目前使用信用卡進行線上刷卡交易已成為網路支付的主流工具, 但因對消費者而言,若與中小型商家進行交易,較易發生信用卡盜刷事件、個人資料外洩及質量不符之風險,另一面向金融機構對於商家成為信用卡特約商店,設有資本額及設立年資等門檻,使得中小型商家與消費者間的電子商務交易需求常無法順利被完成,因而促使第三方支付平台的金融科技服務興起。 


除信用卡這類主要支付工具外,現行第三方支付業者也整合提供超商條代碼、 ATM虛擬帳號等完整多元的線上金流機制,以徹底協助解決商家及消費者網路消費衍生之各種問題,並提升商家收款之便利性、消費者付款資料之安全性及質量保障。


競爭情形

在目前台灣提供金流代收服務之業者,除了第三方支付平台業者外,亦包含金融收單機構早期由於中小型商家初期常因資本額過小或開業年限短而無法順利申請成為金融收單機構之特約商店,進而選擇直接與第三方支付平台業者合作;惟當中小型商家交易規模發展起來之後,金融收單機構因具有較強的議價能力,故常會對第三方支付平台業者產生潛在競爭力


綠界科技面對此類之競爭風險係採行技術與服務優勢來化解,如提供許多獨家全方位金物流/電子發票的高效能開放式API、提供24小時真人客服、提供具有高來訪量並能支撐瞬間大訂單交易的授權平台服務等,以服務質量來取得客戶信賴,避免形成價格競爭或降低因削價競造成客戶流失之可能性。


綠界科技(6763.TW),是一家第三方支付公司,2020公司的ROE為53%,毛利率為41%,資產負債率為88%。2020年GMV電商成交總金額為604億。以收入來看,金物流服務收入佔97%,專案建置服務收入佔0.5%,其它佔2%。公司業務以內銷為100%,客戶有為數眾多的中小型電商客戶群,主要業務為代理收付實質交易款項,所處產業位置為中游。目前主要成本項目為支付給金融機構、超商業者之手續費支出。


市場占有率

金融科技涵蓋支付、P2P、大數據、區塊鏈、網路保險、資訊服務等六大領域,其中支付領域在臺灣可區分為電子支付與第三方支付二大產業,電子支付是以手機行動支付為主要運營模式,而第三方支付則是主攻EC收單(網路金流)、物流及電子發票等三大服務範疇。根據經濟部統計處公布之電子購物及郵購業之零售營業額顯示,108年度及109年度之零售營業額分別為2,078億及2,412億元,而綠界科技108年度及109年度代理收付之交易金額分別為408億及604億元,其市場佔有率分別為19.6%及25.0%。在第三方支付市場擴大下,成長可期,且也因進入市場最早,目前市佔率第一,有難以取代的優勢。

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