好公司一個,POS企業,飛捷科技(6206.TW)

曾經閱讀過一本書,這本書讓我閱讀大約5遍以上,"棋與人生",這是蘇聯西洋棋棋王Garri Vaynshteyn沉思錄之作,是經典書之一,裡面是精采絕輪,保證讓你對決策有更深層的理解,在裡面有兩個東西相當值得思考,對投資也會遇到相同的情形,第一個是,你最大的敵人往往不是別人而是自己,由於西洋棋最終是心理戰術,會贏的絕非是擁有最高杆的技術,而是最了解自己心理跟別人心理的人,由於在這種最頂級的思維戰爭中,差異都是非常小,往往輸都是被自己打敗,而非被敵人打敗,原因無非是心理的自大或是粗心.

還是一隻冷門股,程控企業 -- 巨路(6192.TW)

投資人的心力要聚焦在正確的地方,不要過度分散,現實中投資雜訊如影隨形,到處都是,一下是選舉行情,一下要看希臘還是義大利的債務問題,一下又要擔心中國的房地產是否崩盤,如果要擔心你無法解決的事,可能很快就耗掉寶貴的研究時間.從歷史的結構去看,亞洲尤其是香港,中國,新加坡跟台灣是未來20年投資的焦點,全球對沖基金已經快速大量聚集在亞洲,未來會重啟一段大多頭,所以投資人的所有的心力重點要擺在"選股"上面,去思考如何有系統而高效率的選擇未來有好機會的公司,這是所有投資的重心.把時間拿來多看幾隻冷門股,看能不能看出一些機會還比較有意義,千萬別分散心力去做些無意義的事.下面就是一隻冷門股巨路(6192.TW),從內含來看它已經慢慢是中概股.

變化慢股,全球工業電腦領導企業 -- 研華(2395.TW)

投資思維清單 (munger investor list):

Risk - All investment evaluations should begin by measuring risk, especially reputational

風險——所有的投資評估必須先從評估風險開始，尤其是聲譽風險。