全球農業生技市場

來普及一下生技產業知識，了解一下全球農業生技市場。

2022 年全球 COVID-19 疫情持續蔓延，同時受到俄烏戰爭的不穩定因素影響，以及各國對於俄羅斯的經濟制裁，造成原物料供應鏈中斷，引發食物、燃料和大宗商品價格高漲與通貨膨脹，阻礙全球經濟復甦速度。Global Industry Analysts 公司的報告指出，2022~2030 年農業生技市場規模年複合增長率成長較明顯的國家分別為中國大陸 8.7%、日本 8.5%、加拿大 7.7%與德國 7.2%。在細部市場方面，預計以分子診斷和組織培養領域的成長幅度較高。 

全球農業生技產業類別包括：植物種苗(基改種子)、生物農藥與生物肥料、 飼料添加物、動物用疫苗與藥品及動植物疾病檢測等，據此推估 2022 年全球農業生物技術市場規模共約 1,018 億美元，如圖 2-4 所示，各別產業說明如下：

1、植物種苗(基改種子) 

現代商業種子具有不同的優勢特性，如產量高、品質穩定、具有逆境抗性等，促使農民選擇它們代替農場自留種來生產作物。農民對使用雜交種子和生物技術作物的意識提高，推動全球商業種子市場。根據 Stratistics MRC 報告指出，全球商業種子市場在 2022 年達到 536.9 億美元(包括傳統與基改種子)， 以 7.3%的年複合增長率增長，預計到 2028 年將達到 819.4 億美元。 

運用商業種子可種植高產量的牧草，提高牧場的生產力，或提供高品質植被，建構遊憩區域。此外亦可生產生質柴油之原料。Stratistics MRC 公司的報告指出，為確保糧食安全，培育具高產量、耐旱、耐熱、耐寒、抗蟲害等性 狀的種子至關重要。 

以作物類型來看，玉米為動物飼料原料，其消費率與肉類產量增加相關， 所以玉米占比最高，在新興市場尤為明顯。此外，在生產澱粉和甜味劑方面大量使用玉米產品，也是市場成長的原因之一。由於對單位面積產量的需求不斷增加，預期亞太地區將成為商業種子最大，以及複合年增長率最高的地區。該地區包括全球主要稻米生產和消費國，如中國大陸、泰國、印度、巴 基斯坦等，除水稻外、玉米和蔬菜等主要作物的雜交種子使用率上升，前景看好。

若以種子類型觀之，由於種植面積龐大，基改種子占據商業種子內很大的市場比重。The Business Research Company 報告指出，2022 年全球基改種子市場為 210.8 億美元，預計 2023 年為 222.9 億美元，到 2027 年將增長到 280.3 億美元，年複合增長率為 5.8%。基改作物主要有大豆、棉花、玉米、油菜、 煙草等，主要性狀類型是耐除草劑、抗蟲性、疊加性狀等，與傳統作物相比， 具有減少除草劑使用量和相關環境影響等各種好處，而耐除草劑基改種子可能在預測期內皆保持市場主導地位。 

根據國際農業生物技術應用服務組織 (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ISAAA)的報告，北美和南美基改種子市場合計占全球市場的 90%以上。驅動這兩地市場擴張的主要動力是全球對大豆和玉米種子的持續需求。另一方面，由於農產品容易受到蟲害和天災的影響，印度和中國大陸預計將使用基改種子來提高作物的產量和品質，農民也越來越意識到基改種子的優勢，預計這將增加該地區對基改種子的需求。 藉著生物技術的進步，亞太地區在整個預測期內的複合年增長率也將達到最快。2023 年 1 月中國大陸農業部宣布核准進口八種基改農作物，包括基改苜蓿。此外，加拿大開發了五種轉基因作物，包括油菜、甜菜、大豆、紫花苜蓿和玉米。 

世界各國對基改作物的接受度將左右市場的成長。未來若人類對基改產品的接受度提高，種子公司也將會開發有益性狀的種子。全球基改種子市場的 一些主要參與者包括 Bayer 公司、BASF SE 公司、Syngenta Crop Protection 公 司、J.R. Simplot 公司和 Corteva 公司等。

2、生物農藥與生物肥料 

目前占據農業資材市場很大比重的慣行農藥與肥料雖然效果顯著，但對人類和環境有害。此外，害蟲對化學殺蟲劑的抵抗力越來越強，因此，世界各地的政策制定者都在著手規範和禁止某些化學活性成分，而消費者環境意識的提高和對有機食品的需求，也是支撐生物農藥與生物肥料市場成長的主 因素。2022 年全球生物農藥和生物肥料市場規模合計推估為 83 億美元，分別 敘述如下。 

生物農藥包括生物殺蟲劑、殺菌劑、殺線蟲劑及除草劑，皆由天然存在的生化物質、微生物或益蟲等所組成。根據 MarketsandMarkets 公司報告估計， 2022 年全球生物農藥市場為 55 億美元。預計到 2027 年將達到 113 億美元， 年複合增長率為 15.6%。由於北美地區相關環保法規的嚴格執行，推動該地區環境友善產品的銷售，預期在數年內北美將占據最大的生物農藥市場比重。 此外，宣導使用微生物農藥以提高產量和抗蟲能力，預計將對市場和產品需求產生積極性影響。

2022 年 1 月，Syngenta 公司宣布從領先的生物防治技術開發商 Bionema 公司收購 2 種下一代生物農藥 NemaTrident 和 UniSpore。2021 年 3 月，Bayer 公司宣布推出 Vynyty Citrus，這是一種基於費洛蒙和除蟲菊的作物保護產品， 用於控制柑橘農場的害蟲。 

生物農藥市場的主要參與者包括 Agrinos 公司、Arysta LifeScience 公司、 巴斯夫、Bayer 公司、Isagro 公司、Marrone Bio Innovations 公司、Novozymes 公司、先正達公司、Corteva 公司、Valent USA 公司等。 

生物肥料是一種含有活性微生物的物質，這些微生物在根際或植物內部生長，利用固氮、溶磷和產生促進生長的化合物等自然過程為植物提供養分； 此外還可增加土壤保水性、改善土壤結構和質地。MarketsandMarkets 報告指出，2022 年全球生物肥料市場規模為 28 億美元，預計 2028 年將增長到 52 億 美元，年複合增長率為 10.9%。亞太地區為最大的生物肥料市場，北美將成為增長最快的地區。 

生物肥料產品種類包括細菌生物肥料、真菌生物肥料、藻類生物肥料和放 線菌生物肥料等。產品創新是生物肥料市場的關鍵趨勢，例如 2021 年 6 月， 西班牙 Symborg 公司推出一種創新的土壤賦能劑(energizer)Qlimax，可作為益生元(prebiotics)，增加土壤中微生物菌群的濃度，刺激它的發育並增強它在土壤和作物中的正面作用。此外，2021 年 5 月，阿根廷 Rizobacter 公司推出 Microstar Bio，這是一種結合微生物的特殊肥料，該產品的微粒中含有芽孢桿菌菌株，可增強根系生長和養分利用效率。 

生物肥料市場的主要參與者包括：Novozymes 公司、Nutramax Laboratories 公司、Lallemand 公司、Rizobacter Argentina 公司、印度 National Fertilizer 公 司和 Madras Fertilizers 公司等。

3、飼料添加物 

隨著全球人口增加，肉類和動物產品的消費量不斷增加，並且農民對於動物健康和預防各種疾病的關注度提高，促使飼料添加物的需求量擴大，因此帶動飼料添加物市場的增長。IMARC 公司的報告估計 2022 年全球動物飼料添加物市場規模為 375 億美元，年複合成長率為 5.1%，預計於 2028 年達到 502 億美元。根據 Grand View Research 公司的報告，近年來爆發的各種疾病， 例如口蹄疫、豬流感等，消費者對於飼料添加物的認知提高，注重肉類品質與安全，促使飼料添加物使用機會增加，帶動飼料添加物市場銷售上升。市場規模以亞太地區市場最大，占比超過 33%。在動物飼料添加物產品方面， 由於胺基酸有助於提高氮蓄積率和生長性能，因此胺基酸占據主導地位，2022 年的收入比例超過 35%。在動物飼料添加物的需求方面，以家禽占比最高， 超過 37%。

全球主要競爭者包括 Cargill 公司、BASF 公司、Kemin Industries 公司、 ADM 公司、Evonik Industries 公司和 Alltech 公司等。其中，BASF 公司和 Evonik 公司達成合作協議，授予 Evonik 公司對於 Opteinics® 平臺的許可權，藉由數位化方式管理，減少動物蛋白生產和飼料產業對環境的影響。 

4、動物用疫苗與藥物 

動物用疫苗係指對畜禽和寵物以通過腸胃外或口服方式，進行生物的免疫接種，經由刺激保護性的免疫反應，以確保畜禽與寵物的健康及防治動物傳染病。統計動物用疫苗之市場規模，按地區大小依序為北美 45%、亞太地區 25%、歐洲 15%、拉丁美洲 10%與中東 5%。疫苗的類型可分為活性減毒疫苗、 不活化疫苗、次單位疫苗、類毒素疫苗、多價疫苗、重組疫苗和核酸疫苗等。 根據 MarketsandMarkets 調查結果顯示，2022 年全球動物用疫苗市場規模為 81 億美元，並以 5.9%年複合成長率增加，預計 2027 年達到 108 億美元。其中，重組疫苗以最高年複合增長率增長，其主要原因是無佐劑和在環境溫度下的存活穩定性較高。全球動物用疫苗主要競爭者包括Merck公司、Boehringer Ingelheim Animal Health 公司、HIPRA 公司、Sanofi 公司、Elanco 公司、Ceva Santé Animale 公司、Virbac 公司和 Zoetis 公司等。 

動物用藥品包括預防、治療動物疾病之抗生素、抗寄生蟲劑、消炎藥與止痛藥等。隨著全球寵物數量的上升與疾病流行率的增加，進而推動寵物(伴侶 動物)藥物市場增長。根據 Grand View Research 公司的報告，2022 年動物用藥品市場規模為 195.1 億美元，並以 9.9%年複合成長率增加，預計 2030 年達 到 411.8 億美元。2022 年由於犬類疾病流行率上升，因此犬類藥品收入主導動物藥品市場，大約占 45%。全球動物藥品主要競爭者包括 Ceva 公司、 Vetoquinol 公司、Zoetis 公司、Boehringer Ingelheim International 公司、Elanco 公司、Virbac 公司、Norbrook 公司和 Calier 公司等。 

5、動植物疾病檢測 

在動物疾病檢測方面，於 COVID-19 大流行期間，動物醫院受到嚴格的封鎖規範，許多動物醫療保健機構皆暫停服務，影響動物疾病就診率。根據 JAAWS 報導，受到 COVID-19 的影響，2020 年加拿大和美國約有 70%的獸醫診所關閉。但 Mordor Intelligence 公司的報告指出，因近期疫情逐漸趨緩， 獸醫診斷服務恢復以及分析報告顯示收養寵物(伴侶動物)顯著增加，對於寵物 健康意識也逐年提高，將帶動全球市場規模上升。2022 年動物疾病檢測市場呈現持續增長，主要是受寵物收養增加、動物保健支出增加、人畜共通疾病發病率上升、開發中國家的動物醫療從業人員及收入增加等因素之影響。

Grand View Research 公司的報告指出，2022 年全球動物疾病診斷市場規模為 73 億美元，其中以北美市場超過 45%最大。預計 2023 年全球市場將達到 80.6 億美元，從 2023 年至 2030 年以 11.2%的年複合成長率成長，至 2030 年的全球市場預期達到 169 億美元，以 11%年複合成長率迅速擴張。2022 年產品市場以消耗品、試劑和檢測套組三類產品占比最大。在檢測類型中，大 多以病理檢測為主，因包含的服務種類多樣，其市場規模超過 10%。另外， 未來分子診斷技術將是動物疾病診斷的發展重點，有望在一次檢測中篩選出多種病原體，可提升動物疾病診斷效能。近年來，Real-time PCR 技術正逐步取代傳統 PCR，該技術可迅速辨識病原體並且準確度高。隨者寵物和家畜之間人畜共通傳染病之疫情擴大，透過定點照護檢驗(Point of Care Testing, POCT)的需求將明顯增加。目前動物疾病檢測產業的主要競爭者包括Zoetis公司、 Heska 公司、IDEXX 公司、Agrolabo 公司和 IDvet 公司等。 

在植物疾病檢測方面，隨著全球氣候變遷惡化，極端氣候事件發生頻繁， 導致植物病害更加嚴重。此外，對於植物病害的學術研究增加和先進技術的使用，也促使植物疾病檢測需求量提升，影響全球植物診斷市場的變動，為 了減少植物病害對農業產量造成的重大損失，檢驗技術尤為重要。例如英國政府正積極推動 PCR-based 測定法和酵素免疫分析法 (Enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA)，以檢測植物中的病原體。另外，POCT 技術具有靈敏度高、分析速度快、檢測成本低等特性。根據 FMI 報告指出，至 2022 年全球植物病害診斷市場規模為 9,700 萬美元，將以 4.3%的年複合成長率提高，預計 2029 年達到 1.31 億美元。在 2022 年在產品分類中，以檢測套組市場占比最大，市場約占 40%，因其用途廣泛以及低成本，促使大量銷售。

目前全球植物病害診斷市場最大宗為免疫檢測占 57.6%，預計在 2022~2029 年期間將持續迅速增長。 目前植物病害檢測產業的主要競爭者包括 Agdia 公司、Thermo Fischer scientific 公司、Clear detections 公司、Merck 公司、Qualiplante 公司等。其中， Agdia 公司於 2021 年 10 月推出一種快速且方便的 DNA-based 檢測方法，用 於檢測青枯病菌(Ralstonia solanacearum)的檢疫病菌。並且 Agdia 公司於 2022 年 8 月其 AmplifyRP XRT 技術正式商業化，其為 RNA-based 之檢測方法，主要用於檢測 Lettuce chlorosis virus(LCV)RNA 病毒。