通訊防詐騙辨識軟體公司，Gogolook走著瞧(6902.TW)

最近，一家軟體新創公司，Gogolook，已經申請"創新版"。來簡單理解一下，通訊防詐騙辨識軟體公司，Gogolook走著瞧(6902.TW)。

Gogolook是信任科技（TrustTech）產業的領導者，所謂「信任科技」指的是透過科技力量來輔佐人們實現互相信任的目標。公司秉持著「Build for Trust」的理念與10年以上的通訊與金融防詐經驗，以數據與AI驅動，打造數位身份 (Digital Identity) 為核心的資安防詐及風險管理雲服務 (Risk Management as a Service)，簡稱為「信任雲服務」。

Gogolook透過電話號碼、網址、姓名、加密貨幣地址等數位身份識別數據的分析，在通訊、金融、電商、支付與Web3等多樣場景當中保護消費者與企業降低被詐騙的風險，並同時優化客戶數位轉型後的客戶引導（Digital Onboarding）與協助政府進行國內外的犯罪防治。公司系統化 的持續創新，將結合更多數據源，在更多樣的數位場景裡來提供服務， 以科技來賦能各行各業所需要的信任價值。 

Gogolook作為民間打擊詐騙犯罪的防線之一，公司與各國警政金融單位皆有密切合作，合作單位包含有中華民國內政部警政署刑事局、韓國金融監督院、泰國警政單位、馬來西亞皇家警察與州政府、日本福岡市政府等，期許為全球創造「零詐騙環境」。 

Gogolook所提供的「信任雲」為訂閱式的雲端服務 (SaaS)，提供從消費者到企業端所需要的防詐風險管理、信用風險管理、犯罪風險管理等網路應用服務，從消費者端到企業端所提供的服務如下：

A. Whoscall：

Whoscall是Gogolook最具代表性的產品之一，是一個營運在Apple與Andorid手機平台上的應用程式 (App)，目的在於提供手機用戶最即時且準確的陌生來電與簡訊辨識與過濾服務。Whoscall目前每月可辨識數十億通陌生來電與簡訊，其服務範圍包含：臺灣、泰國、日本、韓國、巴西、馬來西亞、香港及其他地區，為東亞（中國大陸以外）與東南亞地區最大的電話號碼資料庫。Whoscall除了可以警示惡意與推銷來電之外，資料庫中也提供了豐富的商家營業資訊，成功協助數千萬的商家透過來電辨識功能取得手機用戶的信賴。Whoscall以廣告和應用程式訂閱為營收來源。

B. Gogolook美玉姨：

Gogolook美玉姨 (以下簡稱美玉姨) 是在LINE通訊軟體上所研發出來 的一款可疑訊息查證機器人，為全世界最早推出可疑訊息查證機器人服務之一，並曾獲國際媒體BBC撰文報導。美玉姨除了可協助用戶查核LINE上接收到的可疑文字訊息之外，也提供可疑電話號碼、騷擾與詐騙訊息、釣魚網址、圖片謠言與虛擬貨幣錢包位址的主動偵測服務。 美玉姨的LINE官方帳號目前在台灣已累績超過50萬好友數並持續增加中。美玉姨目前除了在台灣有提供服務之外，近期也推出泰國版本來服務泰國使用者。

C. Message Checker：

Message Checker是一個甫於Android系統上推出的創新服務，目的整合消費者手機上所有應用程式的推送通知並進行優先順序管理。讓手機用戶可以「讀你想讀」不錯過任何重要的訊息，同時可過濾其中的可疑訊息與高風險連結，目前在巴西市場進行測試中。自111年10月正式推出以來，累積已超過15萬用戶下載。此服務推出的目的在於延伸Gogolook的消者端風險識別能力到新的溝通場景當中來提供信任價值。

D. 數位身份解決方案： 

此服務已經與多間國內金融機構及企業合作，藉由引進防詐資料庫， 輔以多元數據與AI模型建立風險預測能力，協助企業透過數位身份來檢核高風險用戶與阻擋惡意帳號、分身帳號等惡意攻擊。除了台灣之外，目前已在海外國家進行測試當中。 

E. 商譽保護解決方案： 

此服務可協助企業與關鍵意見領袖 （KOL）保護其客戶與粉絲免於因品牌或服務遭線上偽冒而受到詐騙。舉例：來電經辨識若屬於Whoscall認證號碼 (Whoscall Number)，Whoscall將提供客製化的正確 企業訊息給用戶；如辨識為偽冒企業電話、偽冒企業簡訊與網址，則會即時阻斷該偽冒攻擊。 

a. Whoscall認證號碼 (Whoscall Numbers)：企業在Whoscall註冊電話號碼，可以在Whoscall用戶端顯示企業識別標誌、名稱、窗口與電話目的，也能於通話紀錄顯示企業資訊。

b. Watchmen：即時偵測電話號碼與簡訊之偽冒狀況立即阻絕詐騙行為。並同步保護企業網站、網域以及社群媒體等攻擊途徑 。

F. Roo.cash貸鼠先生： 

Gogolook除了透過數位身份驗證解決方案協助金融機構識別高風險客戶之外，也協助金融機構透過精準媒合獲取高轉換率客戶。貸鼠先生是消費金融商品資訊比較平台，透過數位身份識別與申請流程整合，協助金融機構優化金融商品客戶引導體驗（Digital Onboarding）。該服務目前已與國內超過20家金融機構合作，提供包含個人信貸、信用卡、 房貸、小額貸款、數位帳戶的金融商品資訊與便捷申請管道。作為公司防詐守護服務的一環，貸鼠先生除了提供消費者合法的金融商品申請管道，也透過金融與防詐內容教育，提升消費者金融知識跟分辨詐貸能力，據統計貸鼠先生客服在111年11月底為止，該年度已成功阻絕了超過200件以上的詐貸案件。

產業概況

A: 個人資安與防詐產業趨勢

近年來的疫情加快了數位服務的普及，同時也導致全球詐騙威脅加劇。根據國際防詐聯盟GASA的統計，110年全球有超過2.9億次詐騙報案紀錄與超過500億美元的財損，讓「防詐」成為各國政府、企業與個人的剛性需求，帶動整體防詐產業市場規模從110年的256.6億美元成長到111年307億美元，並預計在118年達到1,292億美元，年複合成長率高達22.8%，擁龐大的潛在商機。 

當中最嚴重的詐騙場景之一，即為通訊詐騙：也就是透過電話、 簡訊、社群媒體、即時通訊的通訊手段與社交工程，對於消費者施行財務詐騙或是竊取其個資進行販售與後續犯罪。財務詐騙是指透過金融交易，獲取不法詐騙利益；竊取個資後則可在暗網中進行販售，抑或直接冒用其竊得之身份進行詐騙、洗錢等不法用途。 

新冠疫情快速帶起數位轉型與非接觸式經濟的同時，也讓通訊詐騙更加猖獗，從防疫政策、疫苗施打、紓困補助到股市及加密貨幣投資都成了詐騙題材。根據Whoscall統計，110年Whoscall主要市場包含台灣、泰國、日本、韓國、馬來西亞、香港、巴西的詐騙電話與簡訊查詢辨識量已達到4.6億次，較前一年再增58%，而持續高居不下的詐騙量恐成為後疫情時代下的「詐騙新常態」。

因疫情帶起的通訊詐騙之中又以簡訊詐騙量的激增最為明顯， Whoscall主要市場於110年的簡訊詐騙量成長逾7成，共通點皆以「釣魚連結」作為突破口，誘使民眾加入假人頭通訊帳號、仿冒網頁騙局， 或甚至是引導下載危險的應用程式。 

台灣以投資詐騙的威脅最為嚴峻，而韓國、日本、泰國的簡訊詐騙手法，皆與點擊陌生連結後下載惡意應用程式有關。在韓國有許多受害者遭植入病毒被遠端操控的災情。在日本，更有詐騙集團假冒知名電信商寄送詐騙釣魚簡訊，要求民眾下載惡意仿冒的應用程式後騙取資料，盜刷其帳戶購買商城禮物卡，最後由電信商宣布全額補償受害者，埋單超過1億日幣的詐騙財損。

根據Whoscall統計，110年中與投資有關的詐騙電話或簡訊占詐騙總量逾六成。電話與簡訊被詐騙集團當作首次接觸民眾的主要管道， 接著透過通訊軟體（例如LINE與Telegram ）建構更複雜的詐騙場景。 據刑事警察局統計，111年上半年投資詐騙案件已發生4098件，幾乎追上110年全年案量。

B: 風險管理與監理科技趨勢

因應全球景氣動盪，投資風險驟增及詐騙猖獗，台灣金管會也在111年底公布2023年金融檢查重點，當中列出4大項目，當中的兩項金檢重點為「防制詐騙」及「金融消費者保護」，皆與Gogolook的核心業務相關。金管會緊盯「防制詐騙」，涵蓋防杜貸款詐騙的內部控制機制、協助民眾防制詐騙相關措施，包含關懷提問、疑涉詐欺帳戶預警機制、異常交易辨識及虛擬帳號控管等。「金融消費者保護」，則是 為認識客戶、商品適合度評估、公平待客原則、金融友善文化及服務措施的建立與執行。這些未來監管重點與趨勢，也並非台灣所獨有而是世界潮流。根據印度研究機構KBV Research指出，以提升企業法律遵循為宗旨，監理科技開始運用了AI技術、機器學習、生物辨識、區塊鏈等技術，為詐騙預警系統、eKYC、風險管理與商譽保護等應用中開啟商機無窮的創新潛力。據估計，監理科技的市場規模在5年內可望上看223億美元（約7251億元台幣）。

Gogolook信任雲服務，包含防詐風險管理、信用風險管理、犯罪 風險管理，都是屬於數位身份（Digital Identity）產業的一環。數位環境的非接觸式經濟讓詐騙更加猖獗。然而數位身份識別如果依賴傳統 的合法身份證明文件，容易造成客戶體驗不佳與個資疑慮而流失客戶的風險。企業因此需要透過包含電話號碼、電子郵件、線上行為等替代性數據（Alternative Data）來進行數位身份識別，兼顧用戶體驗與詐騙防範。McKinsey指出全球有高達10億人沒有合法身份證明文件，另類數據可以讓更多消費者可以享受線上服務的好處。 

洗錢防制（AML）是另一個數位身份識別應用場景。AML屬於人力密集作業，洗錢方式複雜化除了導致客戶盡職調查的人力成本增加， 營收面上，嚴格監管也影響到用戶體驗。因此愈來愈多金融機構開始將AI/ML 技術導入AML。公認反洗錢師協會（ACAMS）於110年發佈的反洗錢技術研究顯示，三分之一的金融機構正加速將AI/ML應用到AML，同時有39%的合規機構表示，即使受到疫情的干擾，也會持續推動內部採用AI/ML防制洗錢。 

背景調查（Background Checks）也是屬於身份識別驅動的服務。 背景調查主要用於企業招募的員工盡職調查，以及投資盡職調查，銀行KYC也可以視為背景調查的一種應用場景。近年來則有共享經濟平台的供給跟需求方調查需求快速成長。 

疫情之下的職場環境與工作價值改變，影響了企業人才招募方式。 遠距工作與零工經濟所需的線上招募流程，讓雇主更重視員工盡職調查。傳統上依賴人力執行的背景調查服務價格昂貴，聚焦於提供服務給大型企業。運用AI/ML技術可以讓背景調查更快速分析更多資料， 也更具成本效益，讓中小企業、甚至一般個人也有能力負擔，擴大市場潛力。

Gogolook走著瞧(6902.TW)，是一家通訊防詐辨識軟體公司，2021營收為2億6千萬，毛利率為89.2%。其中公司營收以數位廣告收入佔53.49%，信任雲服務收入佔36.52%，商業服務收入佔9.99%。銷售區域以台灣佔62.6%，東亞與東南亞佔35.1%，其它佔2.3%。目前Gogolook是虧損狀態。Gogolook提供智能防詐之核心服務，協助一般使用者及企業端進行詐騙預防及通訊信任，於東亞及東南亞有超過16億的號碼資料庫，且已辨識陌生電話及簡訊量超過140億筆，其中已擋下惡意電話及簡訊量共70億筆，該技術於惡意電話檢出率高達99%，目前已為東亞及東南亞領導品牌，在通訊防詐領域存在顯著之競爭優勢。

市場競爭情形

1. 陌生電話辨識應用程式廠商可區分成電信商預載應用程式、作業系統原生應用程式（Phone by Google）以及第三方應用程式 (Whoscall)。在Whoscall主要營運地區，日本、韓國的主要競爭對手是電信商預載應用程式，Whoscall在日本即是選擇與電信商或電信通路合作。Whoscall主要的第三方應用程式競爭對手包含TrueCaller、CallApp、GetConnect，Whoscall在台灣、泰國、香港、日本、韓國的應用程式不論是下載數與活躍用戶數都是第三方應用程式的領先者。 

2. Roo.cash貸鼠先生目前只在台灣市場提供服務，主要競爭對手是Money 101。Roo.cash貸鼠先生自從 109 年上線以來成長快速，月頁面流覽量約660萬，根據SimilarWeb數據，Roo.cash貸鼠先生的網路流量雖仍不及於 Money101，網站訪客的互動率優於Money101（每訪問的頁面流覽量以及跳出率），符合Roo.cash貸鼠先生精準媒合的服務定位。 

3. 以電話號碼為基礎的數位身份驗證解決方案全球知名廠商包含Neustar、 Telesign等，然而這些歐美體系的廠商在亞洲與台灣的當地電話號碼資料庫皆不如Gogolook來的完整，目前並未在台灣推出類似服務。 

4. 商譽保護解決方案包含電話、簡訊與網域商譽保護，目前在台灣只有Gogolook提供如此全方位的完整服務。

市場占有率

網路效應（Network Effect）是Whoscall最主要的競爭優勢來源，包含社群與數據的網路效應。簡單地說，當提供號碼辨識服務給越來越多的用戶，也可以雙向的累積電話號碼資料庫，以及累積愈多的電話行為模式數據，運用機器學習訓練詐諞行為模式演算法。隨著用戶數的成長，Whosccall的即時來電防詐功能就益加全面跟精準，進一步吸引更多人下載 使用。 

因此Whoscall 這類型的應用服務在單一市場通常是贏者全拿或是寡占， Whoscall在台灣、泰國、香港、日本、韓國等地，不論是論下載數與活躍 用戶數都是第三方電話號碼辨識應用程式的領先者。在台灣，平均每兩隻智慧型手機用戶就有一人有安裝Whoscall。泰國的Whoscall用戶則集中在曼谷大都會區，在該地區的市場滲透率則是達三分之一。香港市場的滲透率目前則約為兩成，日本、韓國與巴西市場滲透率仍低於2%。可見陌生來電辨識應用程式在 Gogolook 的主要市場內仍然有相當大的成長空間。