最近，又有一家金融科技公司掛牌上櫃。這邊就來簡單理解一下外籍移工線上跨境金流APP服務公司，東聯互動。公司目前正積極拓展"日本"和"香港"市場。
東聯互動，為金融科技業者，主營業務為辦理外籍移工小額匯兌業務。公司提供菲律賓、印尼、泰國及越南外籍移工小額匯兌服務，讓外籍移工透過合法且便捷的方式將薪資收入匯回境外母國。
東聯互動以開發國際金流匯款系統、KYC 系統、洗錢防治系統(AML)、數據分析系統和用戶 APP 為主。目前公司忠誠客戶(近月內有執行匯款之客戶)超過 20 萬人。
自金管會 110 年 6 月頒布「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」以來，臺灣具合法經營外籍移工匯兌業務資格且已經提供服務者共 4 家，東聯互動於 111 年 4 月 19 日取得金管會許可，為第 2 家取得外籍移工國外小額匯兌業務營業許可證之公司，透過自行開發之四款 APP(菲律賓 PhilMoney、印尼 IndoMoney、泰國 ThaiMoney 及越南 VietMoney)，可分別提供在臺工作之菲律賓、印尼、泰國及越南籍外籍移工匯款至其母國之服務。
另東聯互動持股 100%之子公司東聯國際(股) 公司(下稱東聯國際) 負責於香港提供當地具合法居留權之客戶匯款服務、Kabayan International. Ltd (下稱 Kabayan)負責於日本提供當地具合法居留權之客戶匯款服務。
隨著外籍移工薪資水準之提升，許多外籍移工不僅希望滿足基本生活需求，更渴望透過財務管理提升自身及家人生活品質。然而，由於傳統金融機構對外籍移工之審核門檻較高，且產品多數未針對其需求設計，導致外籍移工長期處於金融弱勢地位。
匯款為東聯互動第一塊敲開移工朋友的接觸點，團隊已陸續規劃導入對移工有助益的生活服務：包括電子商務、電話卡銷售、影片內容與廣告業務，甚至在移工母國的金融服務仲介(與當地銀行合作)，未來將以外籍移工及其親屬為核心，發展各面向的延伸服務，補足工作以外生活層面的便利性。
市場規模
在113 年度在臺外籍移工人數為82萬人，匯款筆數894萬筆，總金額為842(億元)。根據勞動部統計資訊得知，外籍移工小額匯兌客戶數70.7萬人，外籍移工國外小額匯兌業務量逐年攀升， 且客戶數已達 86%之外籍移工滲透率。
服務收入
東聯互動之服務收入－跨境金流服務，主要為提供臺灣外籍移工跨境金流服務，由外籍移工透過公司自行研發之 APP 輸入匯款資訊，利用 APP 生成之條碼於代收機構或透過金融機構 ATM、電子支付帳戶及帳戶轉帳繳款後，由公司國外合作之指定交易機構將款項匯至其指定帳戶，並向其收取定額之手續費收入。
產業現況與發展
(1)在臺外籍移工現況
臺灣從 78 年開放引進第一批東南亞外籍移工後，這 30 多年來移工慢慢的變成我國不可或缺的勞動力。
在臺灣，根據勞動部統計，114 年 3 月底在臺外籍移工人數 829,772 人，國籍別區分：印尼籍 306,147 人居首(佔 36.90％)，越南籍 285,887 人(佔 34.45％)，菲律賓籍 164,088 人(佔 19.78％)，泰國籍 73,648 人(佔 8.90％)。依工作類別觀察，產業移工(包含製造業、農林漁牧業及營建工程業) 513,911 人(佔70.48％)居多數，社福(包含看護及家庭幫傭)外籍移工 215,228 人(佔29.52％) 。
外籍移工來到臺灣工作，為賺取較多的薪資，大部分的時間都在上班，例如廠工每天除了 8 個小時平常上班以外，日常依工作指派往往需要加班，亦或是假日進行加班。看護工或家庭幫傭幾乎就 24 小時要陪伴被照顧者，所以很少有機會出門；農林漁工都住在很偏僻的地方，不管是周末或假日，因爲工作性質較特殊少有機會離開工作場地。
因此對於匯款之需求，採傳統銀行或郵局臨櫃方式相當不便。就產業外籍移工而言，由於其工作屬性多為二十四小時不固定排班制或工作地點位於偏遠地區，難以於營業時間內至金融機構臨櫃辦理，而社福外籍移工則需全天候陪伴受照護者，更顯傳統匯款方式之困難。
此外，目前臺灣金融機構多未設有專責東南亞語系服務人員或櫃台，相關跨境匯款憑證複雜且僅有英語版本，語言溝通方面亦是一大問題。在此不便及複雜之程序下，不少外籍移工轉而委託同鄉或其在臺開設之雜貨店等特殊地下管道將收入匯回母國，然而此非正規管道衍生許多違法行為，並嚴重影響社會秩序與安定。
臺灣目前外籍移工約 83 萬人、新住民約 60 萬人。政府新南向政策亦促成人流移動數持續成長。然匯款回國這個剛性需求卻長久以來由地下經濟所把控，政府無法有效監管。於是政府致力將地下匯兌服務導正合法化、檯面化、並誠實納稅，對政府稅收、監管和臺灣整體形象的提升均有極大助益。
(2)臺灣科技金融
金融科技產業在全球經貿大國或新興市場國家卻是方興未艾、也不乏許多指標型的創新型企業或上市公司。如東南亞的 Xendit 為東南亞國家中小企業、電商、大型企業提供支付解決方案、簡化支付流程；又如韓國的 Carrot 獲得完全許可的數位保險公司，提供透明保費、AI 自動事故登記和及時派遣服務；並提供按駕駛模式和行為評估汽車保險保費業務等。
以臺灣目前的科技金融行業，主要業者與應用分別在兩個領域：
應用一：支付(Payment)
主要有第三方支付，第三方支付泛稱任何獨立於交易買方與賣方、專責經手交易款項的機構，惟無法進行非實質交易的收付款與儲值業務、或將帳號內的餘額移轉至同平台的其他帳號，第三方支付公司有如街口支付，全支付，全盈支付，悠遊付.....。
電子支付，包含綠界科技，LINE Pay...。
再來是利用手機、穿戴式裝置等移動設備，通過綁定信用卡、存款帳戶等方式進行電子支付。常見的行動支付方式包括：Apple Pay和 Samsung Pay.......。
隨著普惠金融的政策推動，台灣移工人數已突破 80 萬人，為值得關注的支付服務生態。主要業者為統振，東聯互動。
應用二：虛擬銀行(Fintech bank)
虛擬銀行，又稱純網銀，是指不設實體分行、完全依靠線上服務的銀行。主要業者為將來銀行、樂天銀行和LINE Bank。
目前臺灣科技金融業者提供跨境金融服務的業務者並不多，除必須整合國內外金融、資訊系統外，尚需完備跨國主管機關的監理與核備，同時又必須考量用戶的需求性、經濟性與市場的有效性。雖然市場上不乏替代性的傳統金融業者、也可提供跨境服務，但其經營市場的策略、方向與實作的經驗、效率都是考慮市場准入與否的重點。
(3)政府近年持續推動人口及移民相關政策
政府近年持續推動相關激勵政策，自 110 年起，國發會協調經濟部、教育部、勞動部、僑委會及相關部會，共同規劃完成人口及移民相關政策，落實推動「強化延攬外國專業人才」、「擴大吸引及留用僑外生」、「積極留用外國技術人力」三大政策，目標在 119 年前外籍勞動力淨增加 40 萬名，國內外僑生增加 20 萬名。
行業上下游變化
跨境金流服務，其主要商業模式及服務流程為：用戶註冊會員並通過 KYC 及 AML 驗證後即可利用 APP 發動匯款並至超商及 ATM 繳費，東聯互動接到繳費完成通知後，境外合作金融機構再將美金轉換成當地貨幣匯款至受益人帳戶。故以東聯互動主營業務而言，係金流整合性業者並直面客戶，服務貫穿產業上、中、下游。
東聯互動，是一家外籍移工線上跨境金流APP服務公司，2024年營收為4.3億，ROE為25%，毛利率為49%，資產負債率為18%。公司營收以服務收入(跨境金流服務)佔98.93%，商品收入(電信預付卡等)佔1.07%。其中，跨境金流服務毛利率為49.38%，商品銷售收入毛利率為12.40%。銷售區域以內銷佔99.31%，外銷佔0.69%。
競爭
(1)同業競爭
東聯互動於 111 年 4 月取得金管會許可，成為合法經營外籍移工國外小額匯兌業務公司之一，且於 114 年 4 月完成續照，相較於其他業者，除上櫃公司統振為 110 年第三季取得許可，為首家合法經營外籍移工國外小額匯兌業務公司外，數位至匯 (股)公司及美家人力(股)公司分別於 112 年第三季及 113 年第三季取得核准。
以下為同業簡單介紹:
(a)統振(股)公司(下稱統振)以代理電池及電信預付卡起家，於 110 年第三季取得金管會外籍移工國外小額匯兌許可，跨入外籍移工國外小額匯兌市場。
A. 主營業務：
代理銷售台灣大哥大行動電話預付卡、遊戲軟體及點數卡銷售，民生消費用品代理、如消費性電池、保健食品等。另發展 APP QuickPay 匯款服務(印尼、菲律賓、泰國及越南)外籍移工跨境匯款業務(依統振 113 年 12 月 4 日法說會簡報所示，其 113 年截至 10 月底之外籍移工跨境匯款金額為 317.71 億元；另東聯互動 113 年截至 10 月底之外籍移工跨境匯款金額為 292.15 億元)；機票旅遊服務；電商與產品代理等多元服務。
B. 經營策略：
深耕電信預付卡代理市場、引進並代理國際品牌消費品，經營消費性零售通路市場；創新服務外籍移工匯兌市場，提供移工匯兌與通訊服務。與大型企業合作(如與宏碁合作)，透過私募引進資金，拓展東南亞及更多海外市場，作為首家獲得金管會核准經營外籍移工小額匯兌業務公司，在市場佈局、規模經濟和品牌影響力方面具有優勢；多元化業務布局，涵蓋金融、通訊及流通事業。
(b)數位至匯(股)公司(下稱數位至匯)以發展數位內容產業與音樂內容授權市場起家，於 112 年第三季取得金管會外籍移工國外小額匯兌許可，跨入外籍移工國外小額匯兌市場。
A. 主營業務：
APP IndoGO(印尼)及 APP Govn(越南)外籍移工跨境匯款業務；跨足移工電子商務領域，成立IndoGo 網路購物商城；多元經營手機加值服務(音樂下載/來電答鈴應用)與數位內容整合(主辦演唱會活動)。
B. 經營策略：
多元服務整合，結合金融科技、電子商務、數位內容等服務，提供一站式解決方案，滿足移工多樣化需求，自成立以來，積極發展數位內容產業；專注移工市場，長期經營移工市場，推出「IndoGO」APP，專為移工打造匯款及購物平台，提供即時線上跨境匯款服務；活動整合行銷，與印尼、越南唱片公司合作，主辦多場文化節活動，吸引上萬名勞工參與，提升品牌影響力。
(c)美家人力(股)公司(下稱美家人力)以人力仲介產業起家，於 113 年第三季取得金管會外籍移工國外小額匯兌許可，跨入外籍移工國外小額匯兌市場。
A. 主營業務：
APP MGTT(印尼、越南及菲律賓)外籍移工跨境匯款業務；人力仲介業者。
B. 經營策略：
多元化經營，結合人力仲介、長照服務、移民業務及外籍移工跨境匯款業務，提供多元化服務，滿足不同客戶需求，其具備多項特許證照，包含「人力仲介」、「居家長期照顧服務機構」、「移民業務」及「外籍移工國外小額匯兌」 等，是國內唯一同時擁有這四項證照之業者，提供一站式服務，從外籍移工的選用到留才，提供雇主專業服務，提升人力資源配置效率。
(d)樂天國際商業銀行(股)公司(下稱樂天銀行)之母公司為日本樂天集團，目前在台灣市場提供之跨境金融相關業務，主要為提供與日本間之金流服務，如臺灣帳戶可於日本 ATM 提款等。
A. 主營業務：
網路銀行之存放款利差及金融手續費收取，包括轉帳、繳費、信用卡還款、基金買賣等服務手續費；與樂天生態圈整合的交叉銷售，利用樂天市場、信用卡、樂天點數等服務導流，增加客戶數與交易頻次。
B. 經營策略：
生態圈導向經營，整合樂天集團（如電商、信用卡、旅遊）的服務，建立「數位生活+金融」之生態圈；輕資產數位化營運，採純網銀模式，無實體分行，降低人事與租金成本，提高營運效率；以年輕與數位族群為主，鎖定網購族與數位原住民，推出簡便的 App 開戶與交易流程；強化用戶體驗與安全性，引入生物辨識、多重驗證、AI 防詐等技術，提升信任度。
(e)連線商業銀行(股)公司(下稱連線銀行)為 LINE 在台灣專注發展純網銀服務公司，目前尚未有明確的跨境金融業務，但未來可能拓展至海外市場。
A. 主營業務：
存放款業務；信用卡合作，與兆豐銀行合作發行聯名信用卡；財富管理服務；外匯業務。
B. 經營策略：
股東資源整合，利用全聯、中華電信、兆豐銀行等股東的通路和品牌影響力，快速獲客；數位化服務，提供全線上開戶、房貸申請、基金投資等服務，提升用戶體驗；透過高頻轉帳、優惠房貸利率和免手續費的基金服務，增加用戶活躍度和忠誠度；ESG 永續經營，與中華電信合作，推動環境永續和碳足跡減少，提升品牌形象。
(f)西聯匯款(Western Union Co.)總部在美國科羅拉多州，主要業務為國際匯款。
A. 主營業務：
消費者對消費者匯款(C2C)、消費者對企業(C2B) 匯款以及企業解決方案。
B. 經營策略：
全球代理網路之串聯，西聯匯款在全球超過 200 個國家和地區擁有超過 50 萬個代理點，提供現金匯款服務，特別適合無銀行帳戶的客戶；積極推動數位化，擴展線上和行動平台服務，提供即時匯款和多種支付方式；多元化服務，除了匯款，西聯匯款亦提供帳單支付、預付卡等金融服務，滿足不同客戶需求。惟相較於一些數位競爭對手，西聯匯款之匯款手續費較高，可能影響價格敏感型客戶之選擇。
(g)MoneyGram (MoneyGram International, Inc.)總部在美國德克薩斯州，主要業務為國際匯款。
A. 主營業務：
全球資金轉帳業務，提供轉帳和帳單付款服務。
B. 經營策略：
透過 MoneyGram 的代理商網路、零售據點、自動提款機等通路，提供全球資金轉帳和帳單付款服務，主要針對無銀行服務和難以取得銀行服務的消費者。
(2)潛在對手進入市場之風險
純網銀公司(如將來銀行及樂天銀行)及傳統匯款服務業者(Western Union 及 MoneyGram)，確實存在可能進入小額移工匯兌市場之潛在競爭風險，純網銀公司於技術及數位服務上具有相對之優勢，傳統匯款服務業者主要優勢為於全球匯款市場具有領先地位。
另區塊鏈技術具備分散性與即時性，可廣泛運用在虛擬貨幣、數位身分驗證及供應鏈管理等多個領域，其中與東聯互動所處金融服務領域最密切相關之應用為虛擬貨幣之開發及運用。
目前虛擬貨幣相關新創業者主要營業項目多以經營虛擬貨幣交易所為核心，因其為數位中介機構、手續費低及跨境即時交易而具有相對優勢，其業務內容為虛擬貨幣或資產之即時交換買賣，而非外匯業務，如消費者欲透過法定貨幣與虛擬貨幣之間的轉換完成跨境交易，則仍需考量交易成本及法定貨幣與虛擬貨幣交換過程中所依賴之技術架構與服務平台之完整性。
另經檢視 114 年 5 月 27 日中華民國虛擬通貨同業公會聲明，目前金管會已禁止虛擬資產買賣使用現金交易，且依目前東聯互動統計之數據，外籍移工習慣使用便利商店現金繳款，而虛擬貨幣交易僅能透過虛擬貨幣交易所配合之銀行開立特定銀行帳戶，其繳款多元性仍不足，如外籍移工使用虛擬貨幣匯款亦需於四國尋找可出金之虛擬貨幣交易所，其程序較複雜。
雖目前虛擬資產專法尚未通過，東聯互動仍持續關注主管機關對虛擬貨幣發展之政策走向，並持續探討如何將虛擬資產之相關應用，以期許能提供更多元、創新、安全及便利之科技金融服務。另除虛擬貨幣領域外，倘其他新創業者將區塊鏈技術應用於東聯互動營運相關流程（如數位身分驗證），其亦將面臨法令遵循及與其他合作對象之資訊串接等議題，評估短期內尚不致對公司營運產生影響。
市佔率
東聯互動作為跨境金流之業者，選擇於臺灣做為起點，目前業務集中於臺灣外籍移工小額匯兌業務，市場上已有四家業者可提供服務，該項業務已逐漸成熟，預期未來市場競爭者將會持續增加。
截至 114 年 3 月底東聯互動活躍用戶數已達 20 萬人，依內政部於 113 年統計全臺跨境工作者總數約 83 萬人估算，使用者端的佔有率已約 28%。公司另於 113 年已陸續開通，台新銀行、永豐銀 行之合作通路，應用場景範圍遍及全臺日常生活區域。
雇用四國移工員工人數佔40%
公司獲取新客戶之策略為利用社群滲透與文化共鳴，藉由雇用四國移工母國員工，以共通母語、節慶及當地文化貼近移工族群，114 年截至 4 月底母國為菲律賓、印尼、泰國及越南之員工已超過整體員工人數 40%，並在移工熟悉的社群媒體建立信任的品牌形象，除線上之推廣外，亦於線下結盟與移工相關及接觸的組織及場域，如教會、商場等實體場域，共同舉辦活動或設置宣傳點，強化生活場域中的品牌接觸，讓潛在用戶願意主動嘗試，建構社群歸屬感，以及強化用戶連結，強化用戶參與感。
洗錢防治與交易安全
公司為兼顧跨境金流交易之合規性及即時性，持續以科技創新導入 eKYC 技術之即時驗證、大數據分析及串接 DOWJONES 資料庫進行 AML 掃描等 RegTech 智慧系統。透過數位科技創新與優化，持續有效地遵循防制洗錢及打擊資恐之各項法令規範。
行業經營門檻
各類金融機構或主流金融業者主要服務對象為台灣原生族群，而外籍移工匯兌服務則需考量外籍移工之語言、文化及使用習慣，並提供多語言 APP 及客服服務，兩者主要服務族群定位不同，如要跨入小額移工匯兌業務，需投入大量資源於法規遵循、客服與系統建置；傳統匯款服務業者雖於全球匯款市場具有領先地位，但因服務對象較廣，不限於外籍移工，且於多國營運匯款業務，倘要專注於特定市場，深入耕耘臺灣外籍移工之業務需付出較高成本。
成長性
(1)本國外籍移工匯兌市場持續成長
臺灣社會環境目前正處於人口結構轉變，就業市場面臨勞動力短缺，急需大量外籍看護；工廠 及高科技等勞力密集產業亦面臨缺工的浪潮。在臺移工人數由 113 年 9 月約 80 萬人，預計於117 年成長至超過 100 萬人，顯示未來幾年內仍有 20%以上之市場成長空間。
(2)每年有超過 500 億元之非法匯兌
另依中央通訊社報導，每年有超過 500 億元之非法匯兌，與 113 年度合法之國外小額移工匯兌總匯款金額 842 億元相比，仍有相當之業務拓展空間。
(3)行動支付與電子錢包
近年我國經濟穩定成長，外籍移工之薪資亦隨之提升，113 年度外籍移工平均經常性薪資已達 29 千元；而隨著時代與科技的變遷，雇主給付外籍移工薪資之方式亦由現金交付逐漸轉為銀行匯款，且自 113 年起，匯款支付已成為大宗。因此，未來外籍移工之存款活用將成為該行業之新商機，勢必可拓展更多更廣之金流服務，例如透過既有 APP 嵌入行動支付與電子錢包功能，將使外籍移工有更便利及更多元之支付方式，提升其在臺生活品質與體驗。
(4)微型金融服務
隨著外籍移工薪資水準之提升，許多外籍移工不僅希望滿足基本生活需求，更渴望透過財務管理提升自身及家人生活品質，由於傳統金融機構對外籍移工之審核及運營成本門檻較高，且產品多數未針對其需求設計，導致外籍移工長期處於金融弱勢地位，東聯互動擬與金融業者合作，由公司提供平台通路以推廣微型金融之服務。
景氣循環
移工匯款為剛性需求，匯款數量及金額主要受到經濟及移工人數因素所影響。
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