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2024年9月23日

來更新一下食品飲料公司,統一(1216.TW)

來更新一下聚焦在亞洲市場食品飲料公司,統一。


統一,從麵粉廠發展到今日的國際化集團企業版圖。公司國內外轉投資相關企業納入合併報表者已幾百餘家,經營項目含括多項食品飲料和民生消費相關商品與服務,已經成為一個多角化經營的國際民生產業集團。目前,統一與其轉投資主要聚焦在亞洲市場。


公司主要從事麵粉、飼料、油脂、生活麵、冷調食品、飲料、乳品、麵包、醬品、 肉品、冰品、進口食品等之製造加工及銷售、國際貿易業、烘焙食品製造等項目。統一的產品透過不同的銷售通路進行銷售,其中包括一階銷售通路 ( 包括銷售公司和經銷商 ),以及二階銷售通路 ( 包括大型量販店、超市等 )


目前,統一企業產品項目主要可分為七大群,分別是食糧群、生活食品事業群、乳飲群、綜合食品群、烘焙事業群、技術群,以及其他,其中,乳飲群佔56.55%,生活食品事業群佔12.79%這兩個為主要產品業務,共佔約 69.34%。其他綜合食品群佔5.44%、烘焙事業群佔9.94%及技術群佔3.95%。


統一的亞洲市場佈局廣泛,如韓國(熊津食品),中國大陸(統一中控(220 HK):食品產銷,7-11超商(上海+淅江):門市>420家),台灣(統一企業(1216 TWSE):食品/烘焙/飼糧產銷,7-11超商(2912 TWSE):門市>7,000家 ,家福量販+超市 : 店數>300家),菲律賓(菲律賓統一:食品產銷、買賣,7-11超商(SEVN PM):門市>3,900家),馬來西亞(水產飼料銷售),泰國(食品產銷),印尼(食品進口與銷售),越南(飼料/麵粉/食品產銷)。


根據資誠、荷蘭合作銀行及淡馬錫控股聯合發表的分析報告,2030年亞洲人口將達45億人、飲食消費將達8萬億美元,並成為全世界最大飲食消費市場。亞洲消費市場重要性提升,並逐漸成為世界新的經濟成長動能,故統一積極深耕泛亞洲區域佈局。


統一持續運用「一個核心+四個主軸」經營大戰略,以「生活品牌」為戰略核心,以「製造+研發」、「體驗+零售」、「貿易+流通」、「聯盟+併購」四個主軸為發展方向,以「創造公司最大的經營價值」為長期經營目標。


(1)生活品牌:除延伸多品牌操作的優勢能力,持續精耕大品牌外,也藉由大數據洞悉消費者的購買行為和 消費趨勢,力求優化產品結構與行銷投入效益,同時強化品牌的核心價值與消費者認同感,推升與鞏固 各大品牌的市場競爭地位。 


(2)製造+研發:致力發揮「製造研發」機能支撐「品牌」核心發展,佈建艦隊式的製造配置,同時持續研發與引進新生產技術及強化品質的基礎研究,不斷提升工藝水準,增加產品附加價值。 


(3)體驗+零售:統一目前已在中國大陸、台灣、菲律賓建立體驗零售據點,並加強與合作夥伴的產品推廣,以滿足消費者對產品多元性和便利性的需求,再藉由優化流通體系,掌握商機精耕,開拓任何可能的新通路、新市場。透過高附加價值的物流體系串聯採購網路、製造網路、行銷網路和零售網路中的每一個據點,有助於與主要零售連鎖或全球知名品牌建立策略供應和經銷代理關係。 


(4)貿易+流通:統一目前已在台灣、中國大陸、韓國、印尼、越南、泰國及菲律賓等地佈建營運據點, 這些據點不但是行銷的網絡,更將是全球採購的平台,廣納天下貨物。 


(5)聯盟+併購:致力加速取得或鞏固各個核心品類的制高點,加強與國際大廠的策略聯盟合作,建立具備競爭優勢的市場地位,著眼泛亞洲市場的宏觀佈局。


以下為統一的產品:

一、台灣

畜產飼料 

1.主要商品之銷售(地區)情形: 

(1)主要銷售商品為雞、豬、乳牛等禽畜產飼料及寵物飼料。 

(2)銷售地區:國內地區。 

2.市場未來之供需狀況與成長性: 

畜產飼料產業未來同時面臨風險與轉機。風險方面,台灣在WTO架構下全面開放農產品進口,整體市場已受衝擊;進口原料帶動飼料價格劇烈波動,禽畜產品受進口肉品及經濟景氣循環影響,導致國產禽畜肉品市場價格的不確定性;國內禽流感、口蹄疫等疫情議題,仍持續影響禽畜產品消費心理;飼料成本受國際穀物價格波動及台幣升貶值影響,成本掌握難度較高。轉機方面,寵物食品隨經濟成長與社會家庭型態轉變,持續穩步發展,附加價值高的乳牛飼料與TMR(Total Mixed Ration完全混合日糧)尚有發展空間。 


3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策: 

(1)競爭利基與有利因素:

統一擴大發展乳牛飼料與TMR,結合專業技術服務團隊,創造產品差異與市場區隔,提升商品與服務價值;『寶多福』維持國產寵物料第一品牌優勢,全力提升專業品牌形象,建構品牌價值。 


(2)不利因素與因應對策:

玉米、黃豆等主要原料均仰賴進口,獲利易受國際行情變動影響;養殖戶因禽畜產品價格及成本波動影響,財務風險漸高。針對上述不利因素,統一採購專業經營團隊,將研判最佳採購時點,有效管控採購成本及慎選優質客戶,嚴格控管客戶帳、票期,來降低帳款風險。


麵粉 

1. 主要商品之銷售(地區)情形: 

(1)主要產品為麵粉。 

(2)銷售地區:除供應統一速食麵廠及麵包廠使用外,主要銷售國內地區。 

2.市場未來之供需狀況與成長性: 

112年烘焙及炊蒸市場的推估產值為35,933百萬元,成長率4.08%,產值的成長大於產量,反應消費者對於優質烘焙食品的需求提升。


3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策: 

(1)競爭利基與有利因素:

統一有專業的麵粉開發與研磨團隊,將來自全球重要產區的小麥進行分析、資料庫建立與應用開發,搭配高度技術的配粉工藝,減少農產品批次差異、提升麵粉品質穩定度,並依終端產品需求將不同品種小麥特色發揮到極致。另, 統一具有實務經驗及國內外獲獎的國際級烘焙技師 團隊,可提供客戶麵粉與配方製程的整合性技術服務。 


(2)不利因素與因應對策:

整體產業產能供過於求,市場價格競爭激烈;統一產能已達滿載。因應對策為開發差異化原料與高技術含量的專用粉,優化銷售結構並持續提升產能的附加價值。另貫徹以技術為本的營銷,以專業技術服務與穩定的產品品質,鞏固優質客戶。


生活麵 (速食麵) 

1.主要商品之銷售(地區)情形: 

(1)主要銷售的產品品類有生活麵(速食麵)、休閒麵(乾吃麵)、麵條、鮮食麵體及肉燥風味醬等。主要品牌有統一麵、滿漢大餐、來一客、科學麵、阿Q桶麵、統一脆麵、拉麵道、好勁道麵條、統一調合米粉、大補帖、巷口乾麵等。 

(2)銷售地區:國內為主,部份產品外銷香港、澳洲、韓國、日本、馬來西亞、新加坡等地區。 

2.市場未來之供需狀況與成長性: 

生活麵(速食麵)市場因商品本身易於儲存及方便料理的特性,結合消費者多樣化的即食需求選擇,帶動整體市場成長。以超商零售通路資料為例,統一產品於超商佔比超過四成,成長幅度超過品類平均。另隨著生活型態轉變,外食需求日益增加,統一亦切入業務用麵市場,立基於統一高標準的食安規格及研發能力,提供B2B客戶安全、品質兼具的各式麵體選擇,在市場對食品安全、品質意識日益重視的趨勢下, 業務用麵將成為推動營運成長之新動能。 


3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策: 

(1)競爭利基與有利因素:

旗下各品牌以其獨特之訴求及定位,滿足不同消費族群需求,並透過精耕及持續投資,主力品牌於所屬之經營品類中,皆為領導之品牌地位。通路佈建網絡綿密,產品廣泛且深入的鋪貨,提升商品能見度進而鞏固銷售;透過集團資源整合,強化供應鏈採購能力,降低原物料波動衝擊。 


(2)不利因素與因應對策:

全球氣候變遷,影響農作物產量變化,連帶影響原料價格波動;食安法規新法上路,營運成本與風險提高。超商鮮食產業持續成長,搶食速食麵市場。未來因應對策:提升供應鏈管理能力、持續提升產品附加價值、跨入業務用鮮食麵體市場,布局新銷售類別。


乳品 

1.主要商品之銷售(地區)情形: 

(1)(a)鮮乳相關業務:冷藏國產鮮乳(瑞穗鮮乳、瑞穗極制低溫殺菌鮮乳、Dr. Milker)、冷藏進口鮮乳 (Pure Source澳洲進口鮮乳、NuZilk紐西蘭進口鮮乳、北海道乳業進口鮮乳)、業務用乳(City Café 用乳、Starbucks用乳、統一鮮乳、統一牛乳)、鮮奶油業務用(統一自製鮮奶油、瑞穗動物性鮮奶油)。(b)鮮乳外乳飲品及植物奶系列相關業務:冷藏風味調味乳(瑞穗調味乳、統一水果牛乳、輕鬆小品)、冷藏機能調味乳(統一營養強化牛乳)、優酪乳/冷藏乳酸飲料/優格(AB、LP33、多多、AB+ 優格)、冷藏豆米漿/常溫豆漿(統一陽光、統一蜜豆奶)、穀奶(統一陽光高纖燕麥穀奶)、冷藏布丁 (統一布丁、His & Hers義式布丁)、益生菌保健食品(AB纖菌素、LP33益生菌膠囊)。 

(2)銷售地區:國內地區。 

2.市場未來之供需狀況與成長性: 

112年統一在冷藏國產鮮乳、業務用乳、優酪乳、冷藏豆米漿和冷藏布丁品類,皆維持台灣市場品類第一 (所有品牌合計)的地位,品類和規格滿足多樣化市場區隔。未來的成長動力,主要來自維持高成長動能,持續擴大領先優勢、兼顧品類健全發展。 


3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策: 

(1)競爭利基與有利因素:

統一擁有台灣市場上規模經濟效益最高、且品質最穩定的冷藏供應鏈。乳品的品牌經營上精益求精,持續提升產品力與定價能力,成為公司附加價值來源的重要支柱之一。統一在已佈局的乳品類別中,皆進入前三強的品牌地位。 


(2)不利因素與因應對策:

因應114年臺紐貿易協定之衝擊,行政院農業部訂定113年以後連續兩年台灣國產乳量向下修正6%~8%的目標,以減緩乳量成長對產業的衝擊。統一具有相對競爭優勢與條件,在市場重新洗牌之際,統一將聚焦在乳源運用結構的調節,持續增加國內收乳佔比,提升對產業的影響力,擴大領先地位,強化各品牌在市場的滲透力。


另因應植物奶拳頭商品高纖系列產能瓶頸影響供貨上限。統一持續以拳頭商品高纖系列,掌握優質植物蛋白質話語權,取得安全領導地位,同時為下一代高價豆奶做好垂直升級技術準備。產乳源供需長期失衡是限制鮮乳業績增長的最主要因素,統一經由提升酪農戶的牛隻生產力、泌乳量、降低牛隻流行病風險、改善產出品質等做法,穩定擴增乳源。


茶飲料 

1.主要商品之銷售(地區)情形: 

(1)主要品牌有茶裏王、麥香、純喫茶、飲冰室茶集、美研社、濃韻Nung Yun、璞韻Pu Yun等品牌。涵蓋 綠茶、烏龍茶、紅茶、奶茶、果茶、花茶等各品類,以及業務用茶業。 

(2)銷售地區:國內為主,小部份產品外銷菲律賓等東南亞地區。 

2.市場未來之供需狀況與成長性: 

依最大通路7-11的銷售資料推估整體即飲茶品牌市佔排名依序為麥香14.27%、純喫茶11.57%、茶裏王 11.45%。 


3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策: 

(1)競爭利基與有利因素:

統一擁有領先的製程技術與嚴謹的品質控管;策略聯盟將部份產品轉至代工廠生產,藉由集中生產提升生產效益;研發技術投入與多元性的供應來源,減低原物料成本提升的影響。 


(2)不利因素與因應對策:

原物料價格不斷提升,壓縮毛利空間;經濟環境不明,消費力降低,通路與競品削價競爭;茶攤的壯大影響消費者口味偏好轉變。針對上述不利因素,統一透過多元性的供應來源與研發技術的持續精進,減低原物料斷鏈與不可替代性之影響;提升銷售營業額,藉以創造更高毛利總額並維持市場地位,拉大競爭對手間相對差距;持續培養電商、團購等新興通路,並涉入更多元的消費飲用場景,以維持與消費者之接觸與開發潛在商機;提升內部研發技術,開發消費者所需要的商品以優化產品結構。


咖啡 

1. 主要商品之銷售(地區)情形: 

(1)主要產品有即飲咖啡飲料和咖啡豆;主要品牌有左岸咖啡館、咖啡廣場、HIS CAFÉ、Dr.Milker咖啡、L`uxpresso及Cophi。 

(2)銷售地區:國內為主。 

2.市場未來之供需狀況與成長性:

整體即飲咖啡市場相較前一年成長,尤其是常溫咖啡在通路活動的帶動下成長幅度優於冷藏咖啡。總體台灣咖啡消費市場口味分佈,拿鐵仍是消費者最多的選擇,但無糖黑咖啡也越來越受消費者青睞,此趨勢以現煮咖啡為始,也逐漸顯現在即飲咖啡。 


3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策: 

(1)競爭利基與有利因素:

統一有專責的研究團隊,在咖啡專業領域認證上擁有多項國際證照資格,並且有完整咖啡類別的教育訓練系統。公司有多品牌及完整的包裝和價格策略得以滿足不同消費族群需求。統一有健全的組織,依通路需求特性設置專屬組織,整合各品牌來經營通路。公司為臺灣現煮咖啡市場咖啡豆最大供應商,咖啡生豆進口量占全台1/5以上,具生豆進口優勢,佈建穩定供應鏈,並 具議價能力。 


(2)不利因素與因應對策:

原物料成本高漲,統一透過開源與節流因應。咖啡豆皆為進口且集中少數主要產地,常受到不可控因素波動影響。針對此點不利因素,統一與國內外大型咖啡生豆商建立合作關係, 有助供貨穩定。公司業務用咖啡豆,在B2B市場屬後發品牌。針對此點,將藉由結合集團內部各相關 業用用單位,全方位的食品原料供應(含乳品、烘焙原料、冰品、調味原料、餐飲紙容器等),提供客戶一站式的服務。並透過集團內各部門業務力,擴大集團B2B業務市場聲量、客戶接觸率以及媒體曝光率。


水 

1.主要商品之銷售(地區)情形: 

(1)主要銷售品類含括包裝水、運動飲料及碳酸飲料。主要品牌有水事紀麥飯石礦泉水、H2O純水、UNI water純水、統一PH 9.0鹼性離子水及UNI Sparking氣泡水。運動飲料品牌有Uni Fit。碳酸飲料品牌為果漾。 

(2)銷售地區:國內地區。 

2.市場未來之供需狀況與成長性: 

112年台灣包裝水整體市場規模較111年成長7%。112年度統一包裝水整體市佔率為26.09%,仍維持市佔率第一之廠商。包裝水是永續品類,目前市場相對成熟,雖然不會爆發性成長但仍有穩健成長趨勢。 


3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策: 

(1)競爭利基與有利因素:

採自製與代工雙模式,取得最佳之營運規模;聚焦經營及資源配置,優化競爭力。


(2)不利因素與因應對策:

市場長期促銷競爭常態及通路議價能力提高、毛利需索擴大及費用率增加。因應對策為持續專注品牌的經營,提升品牌力與消費者的附加價值,價值營銷優化品牌在市場上的競爭力, 避免落入過度促銷的惡性循環。


麵包、糕點、冷凍麵糰 

1.主要商品之銷售(地區)情形: 

(1)主要商品有土司、點心麵包、調理麵包、派司、餐包、兒童麵包、長銷經典糕點產品、貝果及冷凍麵糰等。麵包主要銷售通路包括各大CVS、餐飲連鎖、超市連鎖店、量販連鎖、電商數位、學校、軍中與特銷通路等。 

(2)銷售地區:國內地區。 

2.市場未來之供需狀況與成長性: 

家戶人口減少及外食需求的趨勢明顯,改變了消費者餐飲食用方式,在國人飲食型態愈趨便利即時性及多樣性,業者亦積極地開發出各式各樣鮮食產品。包裝麵包、土司也成為許多消費者輕食代正餐選項。


統一為包裝麵包產業之龍頭,採用先進設備與高標準的食安規格來檢視生產製程,來滿足消費者烘焙產品期待的高品質。 台灣糕點市場持續朝精緻化趨勢發展,創舊型的經典商品亦不斷推陳出新,另外在貝果類別除了連鎖貝果專賣店,及連鎖餐飲、早餐市場以貝果為堡體的商品不斷推出外,CVS通路亦增加各式口味貝果商品。國內冷凍麵糰市場主要為業務用市場,另與統一超/聖娜多堡共營現烤直送烘焙事業,在連鎖CVS體系以店中店型式提供新鮮出爐的現烤麵包,滿足消費者對現烤麵包的需求。 


3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策: 

(1)競爭利基與有利因素:

統一整合內部的研發、製造、配送與行銷外,也積極結合外部廠商資源,強化自身技術與能力;通路布建網絡綿密;充分運用集團資源整合上游供應商至下游通路端;物流體制完善,利用完善的資訊系統與溫控理貨配送物流及高規格的食品安全控管。


(2)不利因素與因應對策:

市場競爭激烈,烘焙產業近年來持續蓬勃發展,加上消費者越趨要求產品多樣化的口味,他廠積極擴大產能並增加產品線,致使市場競爭越加劇烈。身為包裝麵包產業龍頭,為持續穩固市場基礎,除強化產品結構外,更積極建立品牌優勢與不可取代性,提供更多附加價值給予消費者, 成為消費者心中最佳的烘焙產品品牌。


冷凍調理食品 

1.主要商品之銷售(地區)情形: 

(1)主要產品有麵皮類(冷凍水餃、微波水餃、煎餃、蔥油餅及貢丸等)產品,品牌為統一及第、獨饗、滷鼎記、煮時光。 

(2)主要銷售地區為國內地區。 

2.市場未來之供需狀況與成長性: 

國內水餃市場銷售量在112年整體零售市場呈現上漲的趨勢,除疫情帶動品類實體零售成長外,網購與電商也開始進入消費者的生活中,在網路消費使用頻率不斷增加的趨勢下,市場版塊的質變與轉移正在成形,線下的零售消費與線上購買成為兩大消費行為模式。為穩固領導品牌地位與擴大營運規模,將逐步加重對非麵皮類冷凍食品的開發、線上購物及直營通路(團購..等)之佈建與資源配合投入,期能達到全通路營運的策略目標。113年的營運策略將持續以優質化產品、差異化的行銷策略來減緩外在系統性風險(通貨膨脹)與 價格競爭及原物料波動因素,並持續投入廣告行銷資源,強化消費者對產品的認同與品牌的忠誠。 


3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策: 

(1)競爭利基與有利因素:

通路佈建綿密,有利產品鋪貨及銷售;持續投入研發高優質及高附加價值產品。 


(2)不利因素與因應對策:

水餃之市場總量成長緩慢,不利固定資本之投入與更新;國際原物料上漲、成本上升。針對上述不利因素,統一將積極投入線上購物與直營通路(團購)之開拓、並優化升級現有產品以符合市場版塊移動趨勢;尋求各環節之成本合理化、並透過多元化的原物料來源,降低系統性的成本風險。再以差異化、優質化的產品策略提升價值來減緩價格競爭因素。


冰品 

1.主要商品之銷售(地區)情形: 

(1)主要商品為消費用冰品、業務用冰品及冰塊業務。消費用冰品的主要通路為全省7-11。業務用冰品-統一 冰淇淋主要供應茶攤使用,銷售穩定成長。冰塊業務於通路深耕下銷售穩定。 

(2)銷售地區:主要為國內地區。 

2.市場未來之供需狀況與成長性: 

冰品事業部秉持「精兵、精業」原則,致力營運聚焦化、獲利極大化。投入研發資源開發垂直性創新商 品;透過持續創新商業模式;並以高於法規、優化商品至符合社會觀感與消費者期待之食安標準。 


3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策: 

(1)競爭利基與有利因素:

業務簡單及資源集中,有助快速反應與因應市場變化。 


(2)不利因素與因應對策:

因應高食安標準必須增加成本之投入,但亦藉技術提升創造低替代性與高差異化商品,將可免於市場競爭,可期長期穩定獲利。


醬油暨調味品 

1.主要商品之銷售(地區)情形: 

(1)主要產品為醬油類及調味品類產品,品牌為四季、龜甲萬。 

(2)銷售地區:國內。 

2.市場未來之供需狀況與成長性:

家戶數減少及高齡化社會下,消費者對醬油暨調味品的需求朝向小規格及健康訴求,並期待更便利及更簡單料理的調味品可供選擇。飲食全球化下,消費者對調味品的需求越來越多元及選擇細緻化;也吸引諸多國際商品進入台灣市場,讓市場競爭更趨激烈。台灣醬油市場銷售量在外食市場增加及外送產業的持續發展趨勢下,市場結構移向業務用餐飲、加工用通路。


3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策: 

(1)競爭利基與有利因素:

統一致力穩定供應鏈及佈建齊全的通路結構;持續累積品牌資產,穩健家用醬油市場領導品牌地位;持續投入產品研發,滿足消費者安心與美味需求。 


(2)不利因素與因應對策:

家用醬油之市場值呈現衰退,且競爭激烈,吸引國際商品進入台灣市場。因應對策為持續投入行銷及通路經營資源,擴大領導品牌地位且持續投入研發資源,滿足台灣市場消費者的風味偏好。


肉品 

1.主要商品之銷售(地區)情形: 

(1)主要產品有中式加工肉品(香腸、嘟嘟好香腸等以『滿漢』為品牌)及西式加工肉品(火腿、培根、西式香腸、熱狗、雞胸肉等以『博客』為品牌)。主要銷售通路有傳統、特販、CVS等通路。另有外食小組專責業務用市場通路的開發。 

(2)銷售地區:國內地區。 

2.市場未來之供需狀況與成長性: 

國人食用肉量大增,屢創歷史新高,依蛋白質攝取量推算,已於111年肉品攝取超過穀物類,其中肉類又以畜禽類為首、豬肉次之、接續為魚肉與牛肉類別,而隨著疫情解封,外食趨勢增加,即食產品市場為未來開拓的主要方向。

 

3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策: 

(1)競爭利基與有利因素:

統一的研發能力強,領導市場推出新品,並不斷提昇產品之品質及口味;通路廣、擁有廣大經銷體系,鋪貨能力強。另滿漢、博客中西式產品,擁有CAS、TQF認證及ISO 22000 品質認證(結合ISO及HACCP之認證),以「安心、美味、便利」將產品提供給消費者。 


(2)不利因素與因應對策:

豬價易受疫情及國際行情等影響,成本難以掌控;消費者對於豬肉加工品健康的疑慮,影響消費意願,食品安全意識提升,畜產產業備受衝擊,內部檢驗成本再提高。針對上述不利因素,未來將以符合食安檢驗標準的原物料,來開發高品質加工產品。


保健食品 

1.主要商品之銷售(地區)情形: 

(1)主要商品為Metamin健康3D紅麴苦瓜錠、Metamin健康3D紅麴+鉻雙效錠、預倍葉黃素+DHA藻油及 PowerMate可可麥芽牛奶。 

(2)銷售地區:國內地區。 

2.市場未來之供需狀況與成長性:

112年台灣保健營養食品市場規模為新台幣 1,703 億元,成長率5.9%,因受到新冠疫情催化,激發國人對於自我健康防護的重視度,在疫後仍持續增加保健食品消費。除了疫情的推波助瀾,也因現代人失衡的飲食習慣或不規律的生活作息,造成各種健康問題隱憂,尤其三高(高膽固醇、高血糖及高血壓)有逐年年輕化趨勢,更促使國人的保健意識提升。 


3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策: 

(1)競爭利基與有利因素:

經國家衛生研究院技術授權,再透過統一優秀之研發團隊,以獨家冷光篩選平 台組合PPAR活性高之素材開發而成,經台北醫學大學、海洋大學多重動物試驗確認配方有效性。於台中榮總進行人體試驗後,還發表於知名國際期刊Nutrition Research。搭配嚴謹之製程,是技術門檻很 高、品質安全之保健食品。 


(2)不利因素與因應對策:

保健市場競爭激烈,一般保健食品,只要有合適的原料,找到工廠代工就可以生產,但保健食品市場是「信任度競爭」,統一產品均通過國家第二軌「規格標準審查」,取得健康食品(小綠人)標章,並標示於產品包裝之上,行銷也可宣稱之保健功效,希望透過高規格單位的認證,提供國人更安全安心的選擇。


二、中國-統一中控

1. 主要商品之銷售(地區)情形: 

(1) 食品業務: 

①銷售地區:主要為中國。 

②方便麵主要品牌為「統一老壇酸菜牛肉麵」「藤椒牛肉麵」「統一茄皇」「湯達人」及高端生活麵 「滿漢大餐」。其他食品主要品牌為「開小灶」。統一以滿足消費者需為宗旨,致力於將產品滲透到消費者不同場景中,豐富多元化的享用場景;持續聚焦品牌價值,提升品牌忠誠度,並不斷精進工藝和口味創新,強化產品力,滿足消費者多樣化的需求。統一食品業務2023年收益錄得人民幣 9,846.8百萬元,較去年下降10.6%。 


(2) 飲品業務: 

①銷售地區: 主要為中國。 

②主要品牌為「統一冰紅茶」「統一綠茶」「小茗同學」「統一鮮橙多」「茶裏王」「統一青梅綠茶」 「海之言」「統一果漾」及「統一阿薩姆奶茶」。統一飲品業務堅持以消費者需求為核心,持續聚焦產品新鮮度管理,堅守價值營銷,專注品牌建設和累積品牌資產,積極拓展消費渠道和消費場景。 2023年統一飲品業務年度收益為人民幣17,775.5百萬元,較去年增長8.4%。


以下為為統一產品細分,原料來源和營業比種(包含子公司),:


產業概況

食品工業因受市場範圍、資源限制、溫控條件與保存期限等因素影響,屬內需型民生產業,然因進入門檻障礙相對較低,可謂是高度競爭的成熟產業;加上食品廠商在上游原料供應的掌握度逐漸下滑、以及消費者對食品價格與安全性的敏感度提高,使得成本轉嫁更形不易。


若由價值鏈檢視,零售通路業者為增加利潤來源,發展高毛利的自有品牌商品勢不可擋;不但壓低食品製造廠商的產品售價、更進一步排擠食品廠商產品可陳列的貨架空間,食品製造遂成為整個食品工業價值鏈中,附加價值最被擠壓的一環。


面對未來的成本上漲壓力,食品製造廠商必須藉由產品、服務的加值,及供應鏈整合來提升價值、增加彈性及降低成本衝擊,強化競爭優勢。除透過政府協助平抑原物料價格,緩和食品價格上漲對民生消費的影響外,廠商也透過與同業發展「競合」的策略聯盟關係,強化向上整合及橫向整合的能量,並利用聯合採購強化對原物料的供應與價格的掌控。另一方面,更積極與下游客戶發展製販同盟的夥伴關係,從通路端洞悉消費者潛在需求、掌握消費性產品發展趨勢,或藉由自身研發與製造優勢,協助通路發展自有品牌,共創雙贏。


根據財團法人食品工業發展研究所(ITIS)資料,台灣食品工廠約7,625家,並以中小型廠商為主,但產值集中在上市櫃食品業大廠。2023年在氣候、政治、通膨等綜合因素影響下,全球供應鏈高度不穩定,使台灣整體食品產業大環境更加複雜,推估產值提升至9,710億元,成長率2.0%。


台灣食品主要出口品項前三大類為:冷凍食品、雜項食品、非酒精飲料,主要銷售至美國、日本、中國大陸;主要進口品項前三大類為:冷凍食品、酒精性飲料、雜項食品,主要來自美國、紐西蘭、泰國及日本。


統一,是一家國際型食品飲料公司,公司和其轉投資主要聚焦民生消費相關商品與服務。近5年ROE為16%,14%,16%,17%,17%。毛利率為32%,32%,33%,34%,34%。資產負債率為71%,65%,65%,64%,64%。2023年統一和其子公司營收以食品及食糧佔營收30%,便利商店及流通佔55%,包裝容器佔3%,其他佔12%。營業區域主要聚焦在亞洲,如韓國,中國大陸,台灣,菲律賓,馬來西亞,泰國,越南....等等。公司子公司統一超商佔統一全年度個體銷貨淨額比率為10.47%。


統一重要的轉投資為統一中控(0220.HK)和統一超(1216.TW),其中,統一超7-11超商(SEVN PM)門市菲律賓超過3,900家。


競爭

1.麵條粉條:

包含「麵條粉條、速食麵條粉條」品類,近年新品牌、廠商及餐飲業者均積極進入市場,不斷推陳出新,加上疫情回穩使業務用需求增加、通膨推升囤貨需求,產業競爭更加活絡。產業發展趨勢包含:從供應鏈強化產業韌性、跟進需求不斷創新、擬定因地制宜的外銷策略。


2.食用油脂:

以「植物性油脂」為大宗,主要依賴進口。廠商藉由數位化整合虛實通路,強化與消費者連結並提升消費體驗,政府亦強化相關管理規定。產業發展趨勢包含:強化供應鏈競爭力、展現食用油特色及替代價值、建構產品使用情境、重視潔淨成分並帶動市場多元化。


3.烘焙食品:

整體產業由終端通路驅動,其中以市場佔比約6成的「烘焙坊」為主,「超商」居次;產業面臨轉型挑戰,市場需求回溫且趨勢看好。產業發展趨勢包含:供應鏈原料量價穩定、精進美味與健康、借力科技轉型並強化產品附加價值、提升本土品牌特色及國際能見度。


4.休閒零食:

廠商多為中小企業,其中「烘焙炊蒸食品」、「脫水食品」、「糖果/巧克力」及「冰品」四大品類產業鏈發展成熟,產品持續創新且銷售模式活絡;廠商積極從不同角度提供消費者新奇體驗。產業發展趨勢包含:產品快速轉型貼合生活型態、運用數位提升競爭力、布局全通路增加客源。


5.調味品:

以「醬油、食用鹽、味精及其他調味料」品類為主,近年為貼合消費者對健康的追求,產品更強化潔淨安心及便利的價值;隨著宅經濟帶動即食產品發展,廠商更需以創新變化吸引新興目標客群。產業發展趨勢包含:強化原料價值及來源替代、提升產品多元及便利性、開拓多業態及場域應用情境。


6.冷凍食品:

「冷凍調理食品」、「冷凍水產品」表現最亮眼,整體市場成熟,但在通路及物流等產業鏈發展仍有成長空間;廠商持續創新轉型、強化異業及跨域結盟,合作氛圍明確。產業發展趨勢包含:連結生活創造新樂趣、加速永續及潔淨變革、跨業合作強化數據運用、提高供應鏈穩定以因應大環境變化。


7.鮮食:

在「便利商店」供應鏈體系支援下,產業發展成熟;產品趨勢朝向年輕及多樣化,廠商透過電商通路經營、加速展店及開發特色店型,強化便利性及消費新體驗。產業發展趨勢包含:融合視味覺創新體驗、創造話題及亮點、優化數位增強消費黏著度,啟動綠色永續行動。


8.植物肉:

產業已有厚實技術及產品開發經驗,產品具高蛋白、高纖、低脂、低碳的特點;廠商相繼投入資源,著重產品多元與價值感,市場布局改變,整體產業進入正向循環。產業發展趨勢包含:滿足不同消費情境、加速投資及資源整合、精進使用體驗、供應鏈符合永續思維。


9.乳品:

進口以奶粉及塊狀乳為大宗,本土生乳則供不應求;為反映酪農成本,基礎乳價自2022年6月起調漲。廠商導入數位工具提升源頭管理效率、強化行銷並提供產品多樣選擇,同時需因應植物奶及進口產品競爭替代。產業發展趨勢包含:強化補充機能營養、深化網路連結、實踐環保永續。


10.非酒精性飲料:

前三大品類依序為:茶飲料、咖啡飲料及果蔬汁,整體市場競爭激烈,除了面臨業內競爭,業外更有手搖茶店、咖啡館等現調飲品瓜分市場;廠商透過產品創新、異業聯名等打造消費新體驗,部分業者亦朝海外布局。產業發展趨勢包含:在飲食趨勢上追求口感刺激並平衡美味與健康、增加與消費者溝通以加速創新、藉數位優化個人化體驗。


11.保健營養食品:

主要分為「食品」、「保健食品」及「健康食品」,依政策規定,自2022年7月起,未取得認證的食品不得於品名使用「健康」字樣;目前具健康認證產品為數不多,以調節血脂、腸胃功能改善、護肝等為前三大訴求。產業發展趨勢包含:滿足消費者保健營養需求、強化供應鏈穩定、拓展並布局海外營銷、發展個人化精準健康商機。


12.飼料:

產業分為「畜牧飼料」和「寵物飼料」,其中「畜牧飼料」之大宗原料價格易受國際情勢波動影響,「寵物飼料」以進口為主,但國產品漸增。產業發展趨勢包含:穩定原料供應以分散進口風險、擴大營運規模並優化生產技術、掌握寵物食品新商機及建構成長動能。


發展趨勢

產品發展型態主要為「全新產品」,主要訴求少添加、具機能健康營養、重在地食材運用、呈現包裝翻新及創意風味組合等;其次為「系列延伸商品」,以視覺翻新、季節限定、聯名行銷及便利永續為重要創新元素。隨著人口結構及生活飲食習慣改變,生鮮及冷凍產品結構持續強化,且實體通路逐漸轉型、複合式商店崛起。

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