2012年2月28日

淺談長期投資概念股效益(以中鋼,台塑,鴻海為例)

以中鋼來說: 若有投資人採用買進不賣策略
從72年到96年持有時間為25年 :
假設72年以24500元買進中鋼股票1張
累計共賺取1.1張股票股利現金股利70991.9元 (請見表1)

年化平均報酬率約6.5%
( 計算前提是:股票買進不賣;現金股利獲利了結 )
中鋼(2002)之股利政策
單位:元
年度
現金股利
盈餘配股
公積配股
股票股利
合計
累計
股票張數
累計
現金股利
72
2.8
0
0.46
0.46
3.26
1.05
2800.0
73
1.4
0
0.52
0.52
1.92
1.10
4264.4
74
1.4
0
0.52
0.52
1.92
1.16
5804.9
75
1.4
0
0.24
0.24
1.64
1.19
7425.6
76
1.4
0
0.21
0.21
1.61
1.21
9085.2
77
1.8
0
0.21
0.21
2.01
1.24
11263.7
78
2
0
0.21
0.21
2.21
1.26
13735.1
79
1.6
0
0.2
0.2
1.8
1.286887312
15753.7
80
1.4
0
0.2
0.2
1.6
1.31
17555.4
81
1.09
0
0.2
0.2
1.29
1.34
18986.1
82
0.66
0
0.2
0.2
0.86
1.37
19869.8
83
1.09
0
0
0
1.09
1.37
21358.4
84
1.47
0
0
0
1.47
1.37
23365.9
85
1.25
0.25
0
0.25
1.5
1.40
25072.9
86
1.1
1
0
1
2.1
1.54
26612.7
87
2.5
0.5
0
0.5
3
1.62
30462.2
88
1.3
0.2
0
0.2
1.5
1.65
32564.0
89
1.5
0.3
0
0.3
1.8
1.70
35037.6
90
0.8
0.2
0
0.2
1
1.73
36396.5
91
1.4
0.15
0
0.15
1.55
1.758532885
38822.0
92
3
0.35
0
0.35
3.35
1.82
44097.6
93
3.9
0.5
0
0.5
4.4
1.91
51195.9
94
3.75
0.35
0
0.35
4.1
1.98
58362.5
95
2.78
0.3
0
0.3
3.08
2.04
63861.3
96
3.5
0.3
0
0.3
3.8
2.10
70991.9
目前從公開資訊網站資料只找到80年度以後的股價,
(請見表2)以從80年到96年股價的最低價位來看:
2002 中鋼歷年股價
年度
最高價
日期
最低價
日期
平均價
80
43.3
4月9日
22
1月17日
31.19
81
28.7
1月29日
14.75
12月28日
20.94
82
28.3
12月31日
13.9
1月29日
19.06
83
34.6
12月27日
21
4月1日
25.94
84
33.5
1月6日
17.9
11月24日
23.67
85
31.5
6月14日
19
3月12日
24.85
86
34
7月29日
22.2
12月1日
27.36
87
25.2
1月15日
19.1
9月1日
21.16
88
28.4
5月5日
16
2月5日
22.84
89
26.8
1月28日
17
11月21日
21.55
90
21.8
2月27日
11
9月24日
16.22
91
21.2
11月18日
13.6
1月2日
16.91
92
28.7
11月6日
18.9
3月12日
24.22
93
37.4
10月12日
27
5月17日
32.47
94
37.55
3月1日
23.15
12月19日
30.79
95
34.95
12月27日
24.4
1月3日
29.68
96
52
10月3日
32.6
1月12日
40.65
假設當初買進價格是24.5元與今日股價22.15元,這1張股票25年來從當初的24500元
變成117506.9元(22.15X2100+70991.9=117506.9)是當初的5.23倍,
年化平均報酬率約6.5%
17年期中有15年”最低價”股價均低於25元 ,
因此我們將買進價位暫定在24.5元買進,
各位可以看到中鋼是一家景氣循環股卻能夠在過去25年提供長期投資人
每年平均報酬率約 6.5%,算是一家標準的定存概念股.
大多數人都是從賺取股價價差來看待投資,
但重點是這些年來努力在股市不斷地進進出出的投資人真會賺的比長抱不賣多嗎?
也許利多時是也, 但利空時卻是不然.
因為他忽略了那些捐給政府及證券商的交易稅及手續費,
若仔細細算,累計起來應該也樂捐了不少!
常常鼓勵投資人當一個真正力行好企業長期投資的實踐者,
因為那些每年發放看似不怎麼滿意的股利,
其實它才是幫助你快速累積財富的推手,
要知道若投資人再將這些現金每年持續再投入中鋼 ,
那投資成果定將更加嚇人~
所以千萬可別忽視積少成多以及時間複利的結果.
但若能將投資由繁化簡,擺脫整日猜測股價的窘態.
長抱一檔股票有何不好呢 ?
在景氣不明朗時, 長期投資其實更適合散戶投資人
也因為不必猜股價,心情亦更加晴朗~
-------------------------------------------------------------------------------
假設投資人買1張台塑股票從72年到96年,
持有時間25年都沒賣.
它將會變成10.28張股票及得到現金股利273,441元(請見表1)
假設當初買進價格與今日股價49元相同,這1張股票25年來
從當初投資的4.9萬本金變成77.7萬是當初的15.86倍,

年平均報酬率約11.7%
 表1
臺塑(1301)之股利政策
單位:元
年度
現金股利
盈餘配股
公積配股
股票股利
合計
累計
股票張數
累計
現金股利
72
1
1
0.4
1.4
2.4
1.14
1000.0
73
1.3
1.2
0.3
1.5
2.8
1.31
2482.0
74
1.2
1.1
0.1
1.2
2.4
1.47
4055.2
75
0.9
1.7
0.1
1.8
2.7
1.7326176
5376.688
76
1
1.7
0.1
1.8
2.8
2.04
7109.3
77
1
2
0
2
3
2.45
9153.8
78
1
1.1
0
1.1
2.1
2.723259039
11607.18089
79
1.1
1.1
0
1.1
2.2
3.02
14602.8
80
1.1
1
0
1
2.1
3.33
17927.9
81
1
0.9
0
0.9
1.9
3.62
21253.0
82
0.9
0.8
0
0.8
1.7
3.91430688
24514.88681
83
1.1
1.1
0
1.1
2.2
4.34
28820.6
84
1.1
1
0
1
2.1
4.78
33600.0
85
0.9
0.9
0
0.9
1.8
5.209511884
37901.42491
86
0
1.4
0
1.4
1.4
5.94
37901.4
87
0.7
0.6
0.1
0.7
1.4
6.35
42058.6
88
0.9
0.6
0.3
0.9
1.8
6.93
47777.7
89
1
0.7
0.3
1
2
7.619120552
54704.19495
90
0.7
0.7
0
0.7
1.4
8.15
60037.6
91
1.2
0.3
0.3
0.6
1.8
8.64
69820.5
92
1.8
0.3
0.3
0.6
2.4
9.160102922
85375.42188
93
3.6
0.9
0
0.9
4.5
9.98
118351.8
94
4.1
0.3
0
0.3
4.4
10.28
159288.3
95
4.4
0
0
0
4.4
10.28
204538.1
96
6.7
0
0
0
6.7
10.28404755
273441.2202

為甚麼它所得到的報酬會比中鋼高這麼多呢?
那是因為台塑早期每年皆有配股票股利.
而中鋼股票股利發放的少 ,再經過時間的複利造成兩者之間的差距.
 表2
1301台塑歷年股價
年度
最高價
日期
最低價
日期
平均價
80
68
5月11日
31
1月17日
48.54
81
50
1月30日
32
9月18日
39.21
82
57.5
12月31日
31.5
1月8日
40.05
83
70
8月2日
46
2月28日
56.88
84
57
1月5日
37.9
10月30日
46.71
85
75
12月3日
37.6
1月6日
53.24
86
78
3月18日
48
10月28日
64.93
87
72.5
2月3日
34.2
9月3日
53.06
88
72
6月29日
41
2月5日
57.23
89
76
2月18日
43.2
11月21日
58.75
90
51.5
2月2日
26.3
9月26日
37.33
91
49.5
3月4日
29.9
9月25日
41.28
92
57
12月17日
39.6
4月28日
48.14
93
58.5
1月9日
42.4
5月18日
51.36
94
61.3
3月11日
47.35
9月29日
52.34
95
54.9
12月5日
43.95
7月17日
49.11
96
102
10月12日
52.1
1月11日
75.83

各位可以發現當持股時間越長,
若遇到年年都發放股票股利的公司,
且能夠持續成長的好企業,
那麼它所帶來的長期投資績效將更為明顯!
----------------------------------------------------------------------------------------

假設投資人買1張鴻海股票從77年到96年持有時間20年都沒賣
它將會變成84.45張股票及得到現金股利876,300元(見表1)
假設當初買進價格是95.5元(80年度最高價),這1張股票20年來
從當初投資的9.55萬本金變成581.7萬是當初的60.9倍,
年平均報酬率約17.86%
累計報酬率計算過程:
84.45(張股票)X1000股X58.5(12/5日股價) +876,300元
(累計現金股利) = 5,816,625元
鴻海(2317)之股利政策
單位:元
年度
現金股利
盈餘配股
公積配股
股票股利
合計
累積
股票張數
累積
現金股利
77
0
2.78
0
2.78
2.78
1.28
0.0
78
0
3.04
0
3.04
3.04
1.67
0.0
79
0
1.50
0
1.50
1.50
1.92
0.0
80
0
1.50
0.5
2.00
2.00
2.30
0.0
81
0.6
0.90
0.5
1.40
2.00
2.62
1,379.9
82
0.8
0.90
0.5
1.40
2.20
2.99
3,477.3
83
0
3.00
1
4.00
4.00
4.18
3,477.3
84
0
5.00
0
5.00
5.00
6.28
3,477.3
85
0
2.80
1.2
4.00
4.00
8.79
3,477.3
86
0
3.20
0.8
4.00
4.00
12.30
3,477.3
87
0
4.00
0
4.00
4.00
17.22
3,477.3
88
1
3.00
0
3.00
4.00
22.39
20,700.0
89
1.5
2.00
0
2.00
3.50
26.87
54,284.2
90
1.5
1.50
0
1.50
3.00
30.90
94,585.2
91
1.5
2.00
0
2.00
3.50
37.08
140,931.5
92
1.99998
1.50
0
1.50
3.50
42.64
215,084.7
93
2.44714
1.96
0
1.96
4.40
51.00
319,427.1
94
3
2.00
0
2.00
5.00
61.19
472,414.1
95
3
2.00
0
2.00
5.00
73.43
655,998.6
96
3
1.50
0
1.50
4.50
84.45
876,299.9

若我們將當初買進價位設在鴻海有史以來最高價375元(89年度最高價)
同樣的從77年計算起,這20年來
年平均報酬率約11.58%
2317 鴻海歷年股價
年度
最高價
日期
最低價
日期
平均價
80
95.5
7月20日
44.9
6月18日
64.99
81
75
3月17日
37.5
9月29日
58.67
82
74
12月31日
39
9月4日
48.65
83
124
12月7日
50.5
2月28日
82.44
84
123
7月13日
60
11月30日
94.13
85
98
11月22日
45.8
3月8日
68.71
86
345
7月17日
70
1月16日
178.67
87
250
2月24日
127
10月7日
182.78
88
316
7月3日
150
2月3日
201.55
89
375
3月30日
146.5
10月19日
245.5
90
219
1月31日
93
9月24日
167.9
91
192
1月10日
100.5
10月14日
145.03
92
168
7月28日
97.5
4月28日
131.24
93
157
1月28日
107.5
8月30日
131.6
94
187.5
7月21日
134
1月14日
156.48
95
243
11月23日
176.5
8月23日
208.13
96
300
6月21日
169
12月17日
238.71

鴻海的獲利記錄在台股中是少有的.
因為常年發放股票股利所以報酬率累績非常迅速.
相較之下擁有鴻海20年所得到的股票股利遠大於持有25年台塑及中鋼.
是屬標準的業績成長股.當它的股東是很不錯的.
很少有企業可以讓投資人在最高價位買進還能擁有超過10%的年平均
報酬率.雖然鴻海目前遭遇全球不景氣襲擊且未來成長動向仍未明確.
但仍對它是產業代工龍頭的地位深信不疑.
未來它還是有可能邁向類似台積電這類的穩健型企業.
個人覺得還是值得長期持有它.


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香港/中國股市

周生生 00116 龜速布局中國股 時尚珠寶金飾的零售業 奢侈品
周大福珠寶 01929 衝很快股 亞洲最大的珠寶連鎖公司 奢侈品
亨得利 03389 安安靜靜股 大型零售名錶企業 奢侈品
Prada 01913 千里迢迢來中國撈金股 全球經典時尚品牌企業 奢侈品
Coach 06388 來撈金股 美國手袋品牌 奢侈品
九興控股 01836 默默辛苦工作股 精品鞋代工與品牌公司 奢侈品
米蘭站 01150 包二奶專用股 二手名牌包包零售店 奢侈品
神冠控股 01913 天知道腸衣可以這樣賺股 香腸腸衣(外皮)的企業 食品飲料
阜豐集團 00546 看來一直都低估股 中國最大的味精生產商 食品飲料
統一企業中國 00220 跟康師父PK股 中國食品飲料列強企業 食品飲料
青島啤酒 0168,600600 養老股 百年歷史的啤酒 食品飲料
華寶國際 00336 主席一直出貨股 香料香精的龍頭企業 食品飲料
張裕 200869,000869 養老股 亞洲最大的葡萄酒公司 食品飲料
旺旺 0151 一直不修正股 米果與食品企業 食品飲料
康師傅 00322 養老股 中國方便麵與茶飲料公司 食品飲料
貴州茅台 600519 賄絡專用股 醬香型的中國國酒 食品飲料
西藏5100 01115 跟投資創業公司一樣股 中國高端瓶裝礦泉水企業 食品飲料
雨潤食品 01068 主席投資太多股 中國領先肉製品公司 食品飲料
中國食品 00506 國家隊股 食品飲料製造 食品飲料
中國糧油控股 00606 一手包股 農產品加工企業 食品飲料
天福茗茶 6868 定存股 世界茶王 食品飲料
克莉絲汀 01210 跟投資創業公司一樣股 連鎖烘培公司企業 食品飲料
莎莎國際 00178 布局中國完整股 亞洲最大的化粧品連鎖店 零售
華潤創業 00291 穩定股 超市與食品飲料綜合企業 零售
佐丹奴 00709 積極布局中國股 平價服飾 零售
聯華超市 00980 盤據上海股 超市零售 零售
高鑫零售 06808 Walmart 靠邊站股 中國大賣場龍頭 零售
波司登 03998 沒意見股 中國最大的羽絨服企業 零售
達芙妮 00210 還ok股 中國品牌女鞋銷量第一企業 零售
小肥羊 00968 還不知道可以被併購股 著名羊肉火鍋連鎖餐廳 餐飲連鎖
味千中国 00538 最近亂搞股 日式拉麵連鎖 餐飲連鎖
全聚德 002186 擴張到後面還是靠一家賺股 中華老字號的烤鴨店 餐飲連鎖
大家樂 00341 布局中國龜速股 全球最大的中式連鎖餐飲集團 餐飲連鎖
上海醫藥 02607,601607 好股 中國領先綜合醫藥公司 醫藥
國藥控股 01099 會有一段好光景股 中國最大的醫藥分銷商 醫藥
同仁堂科 01666 沒有定位清楚的定存股 中醫龍頭同仁堂的子公司 醫藥
四環醫藥 00460 沒意見股 中國最大的心腦血管藥物企業 醫藥
微創 00853 競爭激烈股 中國最大的心血管支架企業 醫藥
創生 00325 沒意見股 中國創傷骨科產品領先企業 醫藥
廣州藥業 00807,600332 穩定股 中成藥 醫藥
騰訊控股 00700 無惡不作股 即時通訊與社群網 網路
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現代教育 01082 靠人吃飯公司 香港中學補習班 教育
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淡水河谷 06210 每年讓大陸政府頭痛的公司 全球3大鐵礦石企業之一 鋼鐵
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