2017年5月31日

歐洲四強,瑞士,德國,英國,法國。

前幾天,我稍微閱讀一下由PwC弄出的全球市值百強,這是2016年的資料。不過,從這資料也可以看出亞洲,歐洲,美洲企業的真實競爭力。

我把這100家名單稍為理解一下,把那些依靠規模進入,而不是依靠競爭力的公司,如電信,香菸公司刪除。還有一些是依靠國家保護而進入的公司,或是國家壟斷企業,如中國的網路公司,金融公司,石油公司刪除。整理一下,在亞洲,能真正稱為世界超一流的企業,其實只有3家,不多。一家是日本豐田汽車Toyota,一家是台灣的台積電TSMC,另一家是南韓三星Samsung。這說明,亞洲企業要跟歐洲,美洲相比,只有在汽車,半導體和電子元件領域能夠雄霸天下


在這亞洲名單中,有3件事值得注意。第一個是,亞洲並沒有世界一流的金融公司,照常理,日本經濟體規模龐大,應該出現世界一流金融公司,但這並沒有發生。另外,以金融為主要發展的新加坡,香港,金融中心競爭力名列世界前3和4,但也沒有產生世界一流金融公司。這源於,金融競爭力的計算,新加坡和香港,是把外商金融巨頭公司一起併入計算,新加坡和香港本土金融公司的競爭力其實是很薄弱,如本土公司的星展銀行和恆生銀行最有競爭力,但營業只限於亞洲小區域,市值和競爭力和全球金融巨頭相比,相差非常大。亞洲發展到現在,並沒有出現世界一流的金融公司。


除了亞洲沒有一流的金融公司外,亞洲也沒有出現世界一流的生技製藥公司。照正常邏輯,日本是亞洲最有競爭力的經濟體,發展也非常成熟,基礎研究也非常好,應該會像歐洲或美洲國家一樣,出現世界一流的生技製藥公司,但並沒有發生,這非常奇怪。除外,在這名單中,扣除電信和香菸公司,日本只有一家公司上榜,豐田汽車Toyota,連1家金融公司都沒上榜,這對日本來說是個非常大的警訊,競爭力衰退太嚴重。另外,印度也沒有一家公司上榜。


在美洲方面,有53家入榜,以美國最多,上榜家數全球最多,以競爭力來說是如日中天,目前統治世界。競爭力主要在科技,金融,生技醫療,工業,消費。科技有Apple,Alphabet,Microsoft,Facebook,Oracle,Intel,IBM,Cisco,Qualcomm。金融有Berkshire Hathaway,Wells Fargo,JPMorgan Chase & Co,Visa,Bank of America,Citigroup,UnitedHealth,MasterCard,Royal Bank of Canada,Toronto-Dominion Bank。工業有General Electric,3M,United Parcel Service,Honeywell,United Technologies,Boeing。生技醫療有Johnson & Johnson,Pfizer,Merck & Co,Gilead Sciences,Amgen,Bristol-Myers Squibb,Allergan,Abbvie,Eli Lilly,Celgene,CVS Health。消費有Amazon,Wal-Mart,Home Depot,Walt Disney,McDonald's,Walgreens Boots,Starbucks,Procter & Gamble,Coca-Cola,Pepsico,Nike,Kraft Heinz。


歐洲有21家,以德國最多,雖然歐洲也是衰退,但並沒有日本這樣誇張,和亞洲只有3家一流企業來比,歐洲其實還是非常具有競爭力。歐洲主要在消費跟生技醫藥具有競爭力。消費有Nestle SA,Anheuser-Busch InBev,Unilever,L'Oréal,Sabmiller,LVMH,Daimler,Inditex。生技製藥有Roche,Novartis,NovoNordisk,Sanofi,GlaxoSmithkline。


入榜名單中,有一點非常值得注意,歐洲很多小國,人口不多,但也出現世界一流的大型企業,競爭力非常驚人,如瑞士有3家,Nestle,Roche,Novartis。比利時有1家,Anheuser-Busch InBev,丹麥NovoNordisk,荷蘭Unilever。


如果以歐洲來看,有4強可以代表,分別是瑞士,德國,英國,法國。我把這4個國家股票市值排行前面的公司,列表一下,來看看這4個國家的競爭力。


在瑞士,市值最大的公司有雀巢Nestle,製藥的羅氏Roche和諾華Novartis,這3家公司地位就像台積電一樣,不過,小小的瑞士,卻有3個台積電。瑞士,算是世界超一流國家,尤其在製藥和金融,甚至在細分領域,也是世界一流,如香精,手錶,非常驚人。要理解瑞士公司,用生活就可以理解。譬如,我們常喝雀巢即溶咖啡,電視也常常廣告羅氏Accu-Chek血糖機和諾華的療黴舒。玩股票時,有外資機構買入名單,裡面就有瑞士信貸,食品安全有問題時,就需要去做SGS認證。


買了卡地亞Cartier和伯爵錶Piaget手錶,裡面就是歷峰集團。Swatch的手錶也是全球知名。如果你常常買化妝品,裡面的香精香料八成就是Givaudan這家公司做的。瑞士可以說影響力非常大,雖然人口只有區區幾百萬人。上面清單也可以發現,瑞士也很多企業是百年,算是基業長青。


至於德國,目前已經取代英國,成為歐洲首強。德國股市,市值最大3強,分別是軟體的SAP,工業的西門子,化工的拜耳。德國競爭力算是非常全面,是強國一個,主要競爭力在汽車,化工,運動。走在路上,就可以看到BMW,福斯,Daimler(戴姆勒)汽車。玩股票,外資也有德意志證卷,看歐洲足球賽,運動員穿的是Adidas愛迪達,電視廣告也常常有安聯,叫你去當保險員。至於台灣熟識的公司就是,英飛凌半導體。還有一些公司,如西門子,默克merck藥廠,也是全球知名。不過,德國企業很多也是百年企業。



至於法國,股市市值最大的4家公司有,奢侈品LV,化妝品L’Oreal(萊雅),製藥的Sanofi(賽諾菲)和石油公司TOTAL。法國的競爭力主要在奢侈品,航空,食品和酒,工業。要理解法國,走在路上,我們會看到有人拿著LV包包。想買Gucci,就是Kering這公司,百貨公司一樓很多L’Oreal的化妝品。如果汽車爆胎,可以換一個米其林輪胎Michelin。周末採買,可以去家樂福大賣場,想喝酒,有Pernod Ricard的馬爹利Martell和伏特加Vodka。汽車有雷諾Renault,寶獅PEUGEOT。航空有空中巴士。同樣的,法國也是蠻多百年企業。


最後是,英國。英國股市最大市值3家公司,分別是HSBC(匯豐),Unilever(聯合利華),British American Tobacco。英國主要競爭力在金融與製藥。金融有匯豐,Prudential(保誠),Barclays(巴克萊),Standard Chartered(渣打)。製藥主要有GlaxoSmithKline(葛蘭素史克),AstraZeneca(阿斯利康)。消費品有Unilever(聯合利華),酒有Diageo,大賣場有Tesco(特易購)。擁有奧美廣告的WPP。

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