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2016年3月28日

五個"微趨勢"

由於科技股佔台灣股市總市值約5成,上市上櫃幾乎都是科技股,那些非科技股就被淹沒在這龐大的族群之下。一些股票也慢慢成為一個不可忽視的族群,如生技醫藥,餐飲,文創,中概,網路股。如果只有一個股票上市這不足為奇,但如果都是"一系列"的股票上市上櫃,這可能代表麼一個未來趨勢正在形成


這些年,開始形成一個股票小族群,就屬"餐飲股",台股第一支餐飲股票"新天地",在1993年上市,經過16年沉淺以後,在2010年股票市場陸陸續續出現7 隻餐飲股,目前總共有8支股票。其中,瓦城主攻泰式料理,王品經營中高檔料理,F-美食(85度C)主攻飲料麵包,天蔥主要經營牛排餐廳,六角經營茶飲和甜點,安心主攻速食,F-雅茗主要餐飲與茶飲料。從上面的清單可以看出,中式料理的標準化還是比較困難,裡面還是以西式料理較多。從亞洲觀點來看,服務品質與觀念比較好的就屬日本,台灣,泰國這三個地方,隨著中國出現龐大的餐飲市場,可以給台灣餐飲業開拓,未來台灣股市一定會有更多餐飲股IPO,非常值得期待,以前台灣有科技新貴,但未來會出現更多餐飲新貴,這是已經在發生的事。


最多,又最明顯的趨勢族群就屬於,"生技醫藥股票",這些年IPO數量呈現爆炸性的增長。這趨勢從1999年開始到2016年,光是2011到2013年,台灣就有36家生技醫藥公司IPO,幾乎每個月就有一家IPO,去除那些中國來台上市的生技股,數量依舊非常驚人。雖然目前股票有泡沫化的嫌疑,但泡沫未必是壞事,就如同2000年網路泡沫化以後,愈多人往網路公司發展,人才與資源往網路公司跑,反而出現更多網路巨頭,資本市場泡沫未必是壞事。再加上台灣新任總統蔡英文,宣示要將台灣打造成生技中心,發展知識經濟,主導生技行業為核心產業,同時新任副總統,陳建仁,也是流行病學博士,中央研究院院士,專長在生技醫藥,未來生技醫藥行業前景可期,從IPO數量就可以預知


最近,還有一個微小趨勢,就是"文創股"也慢慢變多了。第一檔文創股就是時報出版社,在1999年上櫃,主要為出版圖書,之後文創股又沉淺非常久,直到2012年才又開始明顯增多,目前文創股有8檔股票,如以音樂經紀為主的"華研",以圖書與零售為主的"誠品生",還有霹靂以布袋戲為主,琉園以玻璃藝術為核心,智崴以模擬體感遊戲,昇華以編劇與製作為主,F-VHQ以電影後製。最近幾年,台灣電影也呈現復甦狀態,製片量呈現暴增,品質有大幅提升。從文化的觀點來看,台灣和香港文化還是比較強勢,未來文創行業又擁有大陸市場,前景也不錯


還有一個小趨勢,"網路股",這算是科技股裡的一個分支,這趨勢是從2000年開始,由於這是"數人頭"的行業,網民多較適合發展,台灣的網路,大系統主要都是美國網路公司主導,台灣網路公司主要做"在地化"的產品較多。 如求職的104人力銀行,購物的網家與商店街,交友網站的尚凡,旅遊的易飛網,團購的夠麻吉,租屋汽車的數位科技,做APP相關的F-通訊。網路是一個大趨勢,很多行業都會跟網路連結,也愈來愈多年輕人加入網路公司,在台灣則有亞洲最大的網路創業加速器,APPWORKS,做資源與人才的整合,想創業的人都可獲得指導與資源,非常適合年輕人,這跟那些科技硬體動則上億才能創業來說,算是輕創業。


最後,才是"中概股",這族群數量也很大,當然跟龐大的科技股數量來比是微不足道。如果以IPO數量來看。"生技醫藥股"跟"中概股"是非常明顯的一個小趨勢,而且已經形成一個為數不少的股票族群,剩下才是"餐飲股","網路股","文創股",才剛剛要形成一個小族群,這5個微趨勢,是可以長期觀察的。

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