2014年9月12日

27家有投資護城河的股票 (台股)

簡單寫寫台灣27家,擁有投資戶護城河公司,給大家參考...哈哈...

(1)鴻海:鴻海是一個代工廠,專門幫人生產電子產品,領域涉及通訊,電腦,消費電子。

低成本護城河:
照常理來說,代工廠是沒有護城河,畢竟,代工只是幫人生產,低價搶單有蝦咪護城河??但一件簡單的事,能夠做到極致,就是一個很強的護城河。鴻海低成本的優勢可以從很多層面來說,第1個就是壓榨供應商,因為它代工量大,所以,可以跟供應商談價買就很便宜,光是這一點,就贏過很多代工廠。

第2個低成本優勢,就是往水平跟垂直整合,來降低成本,原本,電子元件是跟人家買,洗PCB版也是到別人家洗........隨著規模愈來愈大,它自己就成立這些公司,取代那些原本的供應商,自己代工,用自己的電子元件,成本更低,也把供應商氣得半死。

最後,全球布局,鴻海全球布局,台灣接單,大陸和第三世界生產,全球出貨,成本也降到最低

代工速度與品質護城河:
由於現在電子產品的週期很快,像一款手機通常3個月就有新款手機,所以,速度會決定科技業的策略,這時,鴻海在全球同時運轉,代工速度跟品質都是一流,幾乎很難有對手可以匹敵。

鴻海的護城河,我想在科技業幾乎是無堅不摧,已經把代工產業發揮到最極致,幾乎沒有對手可以比較。如果可以用其他行業來比較,鴻海有一點像全球最大的零售商Walmart,它的護城河甚至比它還強,因為,現在電子商務慢慢侵蝕零售業。

直到現在,我還不知道要如何攻破鴻海,鴻海在10年前,營收是4217億,直到2013年,營收3.9兆,毛利率長期維持6-9%,在這樣低的毛利率下,還維持高效能運轉,營收繼續成長,算是奇耙中的奇耙。


(2)天仁:天仁這家公司,這要是賣茶葉跟茶餐飲。
文化護城河:
茶葉的發源地是中國,但是真正把茶葉做到好的卻是台灣的天仁,茶文化歷史很長遠,直到現在華人還是繼續傳承這喝傳統茶文化,用壺個泡茶,這通常是年紀較大的人會這閒情逸致。除了傳統茶以外,它也試圖進入快速消費與餐飲市場,如賣飲料跟茶食,不過看起來沒蝦咪重大進展。

總歸來說,茶文化是會一直傳承下去,只要這家公司不要亂投資,基本上它一直都會在,這護城河實在超級強,不過,缺點是,獲利已經很穩定,沒成長空間。


(3)台積電:台積電是一個晶圓代工廠,專門把人生產晶片,主要客戶是美國的科技大廠,如nvidia,qualcomm等。

技術護城河:
台積電的製程技術算是很厲害的,已經有強大的護城河。但其實,最先進的製程技術是在Intel,任何國家跟矽谷比技術都是低一級的。雖然不是最先進的技術,但由於台灣已經把代工商業模式做的極致,加上台積電研發新製程,這技術是有一定的門檻

供應鏈完整:
台灣的半導體供應鏈是全球最完整的,跟矽谷旗鼓相當,這些供應鏈彼此互相支持,形成一個互惠網路,幾乎無堅不摧,譬如,當晶圓代工完後的封裝測試,如矽品,日月光.....等等,這些後端的支持,讓台灣半導體形成一個很強的系統,如果你想極垮台積電,其實,你的想法就是錯的,因為你還要擊敗,矽品,日月光....等等,所有其它半導體周邊公司,這是超強護城河

規模護城河:
蓋一座12吋晶圓廠,約需要3000億元,這種大資本資出,基本上就是有一定的門檻。

台積電它10年來市佔率,在2013年市占率46.3%,2004年,它市佔率是47%,幾乎長期獨占鰲頭,遠遠拋開聯電,三星,中芯, global foundry。



(4)誠品:誠品是一個書店,堤供閱讀環境,以商場與書店為營利。
品牌護城河:
從1989年至今,已經成立25年,誠品幾乎壟斷藝文界重要資源,加上定位在優雅閱讀環境,依照心理學家,馬斯洛,講的,這公司已經算在發展書店的最頂端,它賣的是閱讀的品味。


(5)104人力銀行:104是一家台灣最大的人力銀行,提共求職跟顧問服務。
網路集中效應護城河::
現在有很多求職公司,如1111,518,Yes123,都想挑戰104人力銀行,但由於使用者已經習慣104,對其它求職公司興趣缺缺,網路集中效應非常明顯,雖然沒有人力銀行市佔率可以參考,不過從104的獲利穩定度來看,它品牌跟網路集中優勢還是在。至於國外商業求職網Linkedin,在台灣還是做不起來,對 104威脅不是很大。 ˙


(6)佳龍,光洋科,金益鼎,可寧衛,崑鼎:佳龍,光洋科,金益鼎三家都是電子廢棄物回收,金屬精煉公司。崑鼎是焚化廠大廠,可寧衛是固化廢棄物處理大廠,這兩家都是廢棄物處理公司。

執照與區域經營護城河:
做這行業,需要廢棄物回收執照,環保跟土地取得也很困難,所以算是有護城河,加上運送廢棄物不太可能跨區太遠,區域經營較多。
不過雖然有這障礙,但佳龍,光洋科,金益鼎三家公司獲利很差,昆鼎跟可寧衛獲利很穩定


(7)訊連:這家主要是做影音播放軟體,全球市佔率70%。
高技術與綁住大廠硬體護城河:
訊連藉著台灣這些電腦代工品牌一起出貨成長,加上技術領先,護城河也是很明顯,獲利很穩定。


(8)大立光:這家公司是手機光學鏡片大廠,應用在手機。
高技術與低成本護城河:
大立光擁有的高階光學技術,應用在手機鏡頭,光學是科技業最難的,需要很多年經驗累積,很難模仿,加上台灣科技人力成本低,日本企業一直都被比下去,長期毛利率處在40-50%。


(9)聯發科:這家晶片設計公司,主要有通訊,數位電視,DVD IC...等等。
高技術,低成本高素質人才護城河:
聯發科憑藉著高技術跟聚集大量低成本的IC設計人才,壟斷幾乎所有台灣IC人才,一般晶片人才培育要4-6年,而聯發科擁有台灣最多IC人才,壟斷亞洲的IC設計人才,是最的純IC設計公司,雖然,美國的高通擁有最新進的技術,但台灣就贏在人力便宜,技術又不差,算是蠻高的進入障礙它研發人員佔人力87%,碩士佔66%,建立一個長期優勢,長期毛利率有40-50%。


(10)F-金可,精華:主要營業項目為隱形眼鏡及護理液,
品牌,技術,需要醫材與醫療法規護城河:隱形眼鏡算是醫藥公司,所以必須接受相關法規範,間接也嚇阻了其他公司進入,再加上這兩家公司各自擁有自有品牌,代工的精華也累積多年的經驗。


(11)王品:這是一家餐飲集團,主要以西餐為主。
管理與規模護城河:般餐飲公司是沒有護城河的,餐飲行業激烈,客人沒有忠誠度。但是因為王品有很多優質的品牌同時營運,可以避開許多風險,加上規模是台灣最大,管理又好,算是不錯的護城河。


(12)新海,大台北,欣高,欣天然,欣雄:這5家公司都是天然氣公司。
法規護城河:
天然氣公司,就是負責幫你安裝好天然氣管,之後再輸送天然氣,開始收費,這是公用事業。每一家公司負責的區域都不同,沒共同競爭,護城河超強。新海負責新北市,大台北,欣天然,負責台北市,欣高負責高雄市,欣雄負責高雄縣。天然氣公司獲利非常穩定,缺點就是成長有限,天然氣定價有規定,不可隨意漲價。


(13)巨大:這是一家單車品牌公司,市場主要在歐美。
品牌護城河:巨大早期是單車代工為主,後來發展自有品牌,它的單車市場是以中、高價位單車為主,Giant這品牌幾乎大家都知道,品牌效應很明顯。


(14)中華電,台灣大,遠傳:這三家是電信公司,主要提共通信,數據等服務。
過橋護城河:
台灣就這三家電信業者,無論網路跟通訊,都需要經過這三家,算是過橋收費公司,只要你還在台灣,就脫離不了這三家公司。


(15)台塑,台化,南亞,台塑化:這4家是塑化公司。
低成本護城河:
王永慶跟郭台銘一樣,雖然是很難讓人看上一眼的塑化股,卻經營得很好,成本比別人低很多,規模又龐大,形成一個低成本的塑化帝國,至今還是沒變。


(16)大豐電:這是一家有線電視業者。
使用者習慣護城河:以前,有線電視是不予許跨區營運,現在因為法律鬆綁,導致競爭會加劇,但我對使用者習慣的理解,這變化應該沒這樣快,護城河應該還是在。


(17)保險,證卷,金控,銀行
法規與規模護城河:
台灣的保險,證卷,金控,銀行這些算是特許行業,需要金融機關與法規規範,加上它們規模很大,算是有很強的護城河。不過台灣已經擁有太多這些金融公司,加上台灣市場很小,現在幾乎已經飽和,只是在做"整併"的工作。


(18)關貿 :政府專案,通關業務,地政資訊...等等。
政府關係護城河:
這是靠關係的公司,是由財政部民營化的公司,擁有極佳的護城河,一班企業不易競爭。


(19)台灣50
規模護城河:
台灣50這檔股票,就是選台灣市值最大的50檔股票,一般市值大,代表規模也大,就形成一種護城河,加上,如果有些公司市值跌下來摔落,它還會繼續找大市值公司去填補它,50檔最大公司形成的護城河,簡直就是國家核心部隊。


(20)統一超,全家:這是便利商店連鎖公司
大勢底定與貼近使用者護城河:
台灣只剩最大三家便利商便,統一超,全家,萊爾富,平均每2300人擁有一個便利商店,密度之高,這些便利商店貼近一般人的生活習慣,形成一個很強的護城河,但已接近飽和,競爭也已經接近尾聲。。


(21)中興保全,新光保全
大勢底定護城河:
台灣保全市場已經飽和,大型保全公司就剩這兩家,分居1,2名。


(22)矽品,日月光
大勢底定護城河:
這是全球最大的兩家晶片封測公司,基本上,也不會有人再跨入,競爭對手也被拋得遠遠的。


(23)耕興:這家主要是電磁波驗證EMC公司。
大勢底定護城河:
它的競爭廠商,在台灣有,誠信,快特電波,台灣電檢中心,SGS等,不過這些對它威脅都不大,耕興測試線完整,有優勢。


(24)大統益:台灣最大油脂製造商,其中,豆粉,沙拉油市佔率超過30%;
大勢底定護城河:
食品股競爭比較沒那激烈,但這家公司的豆粉,沙拉油事業 一直很穩定。


(25)中華食:這家公司主要是生產盒裝豆腐,豆花。
大勢底定護城河:
食品股競爭比較沒那激烈,但這家公司的豆腐跟豆花事業 一直很穩定,中華豆腐市佔率長期居龍頭60%。


(26)久元:這家公司主要是LED切割挑檢服務。
沒人要進入護城河:
LED 產業由於競爭激烈,幾乎每一家公司都很差,不管是上游晶粒或是封裝,但唯獨這一家例外,財務績效比其它LED公司還好,至今,還是安安靜地在做。


(27)瓦城:這家公司主要業務是泰式料理連鎖餐廳。
少人要進入護城河:
餐飲業競爭激烈,不管做咖啡,火鍋,日式料理,牛排,每個餐飲公司都想要參一咖,形成一個大爛戰,但唯獨泰式料理例外,大家興趣缺缺,最後就被這家公司拿下了。

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