2011年12月2日

台股的兩個長期趨勢

著名的投機大師André Kostolany曾經講過一個經典的投資思維:在投資前,你要了解音樂的背景是彈蝦咪大調,這句話其實就是暗示你投資之前要了解一下長期的歷史趨勢,因為很多人都是剛進入股市,或是股齡還不長,可能只經過幾個微小的趨勢波,沒真正經過超級波,面臨一個國家巨大的改變,這通常都是需要以10年為一個單位,以台灣來說,台灣就經過3個經濟大波浪,第1個是是傳統產業的代工,第2個是電子產業的代工,現在正在進行的是第3個大趨勢,電子產業的升級品牌跟大陸連結的超級波,如果以歷史來切割的話,台灣以前都是跟美國人做生意,現在則是同時要跟美國人跟大陸人做生意,也就是市場已經變成大一倍,這在歷史上是一個大轉折.
未來的世界即將進入一個"雙引擎"double engine的世界,一個是美國所領導的創新世界依舊,第2個是大陸龐大的內需市場,在這雙引擎的世界中,台灣依舊是最受惠的國家,你可以看到中國的食品企業,很多都是台灣人經營的,在中國已經佔有利基,如康師父,統一中國,高馨零售,旺旺,天福茗茶等等,還有更多的企業是以中國內需為市場的公司,這些已經陸續在香港跟台灣上市,而且增加的還蠻快的,這代表著台灣跟大陸接軌的速度已經加快相當多,不僅僅是那些在中國深根的台企,連台灣的金融業跟電子業都慢慢的跟中國接軌,這在以前是從未有的,在這裡面會蘊藏者相當多的投資機會,裡面會有很多漲幅驚人的股票隱藏其中,值得你好好研究,總結來說未來台灣大趨勢有兩個

1.跟美國科技市場連結的公司:這些科技公司可以在美國創新的科技中受惠,,都相當有機會,在這裡面代工業你可以去除掉.

2.跟中國市場連結的公司:如在香港上市或是台灣上市的股票,在中國已經佔有利基或是還在搶市占率中的這些企業,這些企業是以中國為主要市場,會有不錯的投資機會,不過裡面陷阱還是很多,還是要仔細挑選.

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