2011年11月10日

征服中國網海的小企鵝 -- 騰訊控股(00700.HK)

人的成見有時會阻止一個人去探索無限的可能性,尤其當你見識越廣博反而越不容易創新,以至於錯失投資跟商業機會,最近我就發現一個文化的案例,可以當作參考,一個是騰訊的故事,騰訊控股(00700.HK)是中國最大的網路公司之一,他是以類似MSN的QQ為核心開始掀起一段瀾壯闊的網路事業,其中裡面有一個很有趣的文化成見,就是你會發現台灣人很少用MSN在玩遊戲,像我們用MSN都沒再玩遊戲,都只是聊天,但騰訊卻靠QQ遊戲賺錢,他先用QQ聚集會員,然後發展或是引進遊戲讓人免費玩遊戲,再用一些增值服務來賺錢,成就騰訊的基石,這裡就暗示台灣的MSN無法導入遊戲讓人去玩,不代表QQ做不到,如果你發現台灣的MSN無法導入遊戲讓台灣人都愛玩,你就推論中國的QQ也是如此,就很容易看錯,所以Jobs的名言就非常重要:有初學者的心態是了不起的,尤其是看待一件重要的事,不被成見迷惑.































網路公司的營利模式其實都幾乎千篇一律,其中最大宗就只有3項,一個是導入遊戲,一個是置入廣告,最後就是電子商務,不管蝦咪平台最後幾乎都會做這些東西,只是吸引人的平台不同罷了,其中威力最大就是導入遊戲,如果一個平台可以導入熱門遊戲就可以引發連鎖反應,吸引更多的會員,我就曾經在網咖看見一個小學生被他老媽發現他沒去補習,跑去網咖打電動結果被抓包,還騙他媽去補習(偷學我悠),可見遊戲吸引力是很大的,下面要介紹的騰訊控股(00700.HK)是QQ(類似MSN)起家,最後營利最大宗還是靠導入遊戲.


騰訊控股(00700.HK)這家公司是中國3大網路公司之一,主要是專攻如即時通訊,SNS(社群服務),另外兩家是百度,主攻搜尋引擎,還有阿里巴巴主攻電子商務,中國絕大數的網路商機都被這3家巨型公司壟斷,其中最受爭議的還是騰訊控股(00700.HK),也最被大家公幹,因為它夾著對QQ的龐大人氣進入很多網路領域,藉由抄襲別人然後把別人擊垮,他不是第1個做的,卻是最後拿走蛋糕的人,所以大家很得牙癢癢的,下面是他的服務內容,可以說相當龐大,跨入網路很多領域.以平台來說就有,即時通信、SNS、無線業務及遊戲,微博等服務.



1.即時通信平台QQ
這是我們常見的MSN,主要是朋友之間的聊天,加入朋友就可以聊天,裡面可以上傳文件跟照片,還有影音跟遊戲,加上現在無線互聯網的發展,手機也常用QQ聊天等.QQ在中國的活躍賬戶達6.476億,最高同時在線賬戶約1.275億,所以可以想見這是騰訊控股(00700.HK)的基石,所有的應用發展都是從這開始

2.QQ.com(騰訊網)
QQ.com是中國瀏覽量最大的中文門戶網站,是騰訊公司推出的集新聞信息、互動社區、娛樂產品和基礎服務為一體的大型綜合門戶網站,其它另外3家有新浪,網易, 搜狐,門戶網站非常容易理解,它主要還是新聞訊息跟應用服務在同一個網頁的模式,方便讓人閱覽.

3.Qzone(QQ空間)
Qzone是一個提供一個個性空間,為新新人類提供的全新的網絡服務,擁有網絡日誌、相冊、音樂盒、神奇花藤、互動等專業動態功能,可以合成自己喜歡的個性大頭貼,並且為您準備了各式各樣的皮膚、漂浮物、挂件等大量裝飾物品,可以隨心所欲更改空間裝飾風格,目前有4.920億活躍帳戶,是中國最領先的社交網路之一.

4.騰訊朋友
這是騰訊控股(00700.HK)(由QQ校友升級)模仿facebook的服務,它的服務跟另外兩家,如人人網,開心網相似,主要是實名字的社交網路,主要為用戶提供行業、公司、學校、班級、熟人等真實的社交場景,目前躍賬戶約8,460萬(不過最近騰訊入股開心網)

5.騰訊微博
這是騰訊控股(00700.HK)模仿twitter的微網誌網站,這網站主要是提供簡短字的表達,然後形成一個組群跟fans,類似一個小論壇,在中國主要有新浪微博跟騰訊微博,騰訊註冊人數約2.3億人,但發信數量還是以新浪微博最多.

6.騰訊遊戲
騰訊遊戲是中國四大網絡平台之一,已是中國最大的網絡遊戲社區,騰訊遊戲擁有休閒遊戲平台、大型網游、中型休閒遊戲、桌面養成遊戲、對戰平台五大類逾六十款遊戲,裡面有些遊戲是自製的,有些是代理的.

7.電子商務
拍拍網為網購提供男女服裝、美容、家居、家電、3C數碼,財付通為網路線上支付系統(類似支付寶跟PayPal),QQ商城,提供線上購物,如化妝品,食品保健品,時尚男裝跟女裝等等,QQ團購主要提供團購服務

8.SOSO搜尋
提供搜尋引擎服務,找尋資料,裡面也有SOSO問問,這是類似yahoo的知識通,可以在上面提問題,然後有人幫你解答.

9.其他
有騰訊視頻提供視頻服務,可看電視劇電影,動漫等.還有一些客戶端的一些軟體,如瀏覽器跟安全防護等.下面就是騰訊控股(00700.HK)所有服務的圖覽,幾乎可以說是包山包海,把所有網路都做了.

騰訊營利模式:
1. 互聯網增值服務的收入: 這裡面包含遊戲收入跟社區增值服務的收入,其中遊戲收入包含休閒遊戲中型遊戲跟MMOG,FPS,格鬥(包括地下城與勇士、穿越火線、QQ炫舞及QQ飛車)約佔所有增值服務的67%.社區增值服務的收入約佔37%,主要由Qzone及QQ會員貢獻 。其中大型多人同時在線遊戲MMORPG每季度ARPU值介於90-130元,而高級休閒遊戲介於45-80元。


騰訊控股(00700.HK)的社區增值服務包括了以QQ客戶端為中心提供的包括會員特權、網絡虛擬形象、個人空間網絡社區、網絡音樂、社區交友等個性化服務,裡面包含QQ空間,QQ秀,QQ會員,QQ音樂,QQ寵物,當然最原始的還是QQ會員,裡面有包月跟包年服務,可享有多數加值服務,下面就是它的加值總覽還有QQ主體的加值服務





























2.移動及電信增值服務收入:主要來自手機短信套餐,手機音樂及手機社交遊戲

3.網絡廣告:這收入主要是是來自QQ.com的門戶網站廣告,QQ廣告,搜尋引擎SOSO

下面是騰訊控股(00700.HK)獲利的占比,還是以互聯網增值為最大,裡面又以遊戲為最.
















上面可以看出騰訊參入相當多領域,這在中國很普通,因為中國商機多, 所以很多企業都會多角化在其他領域, 像有一些企業也會參入地產行業,甚至於養豬業.我看了一下數據,根據CNNIC的資料,中國互聯網用戶總數在二零一零年年底有4.573億 ,互聯網滲透率增長至34.3%,首次超逾全球平均水平,再加上Smart phone的普及,算是中國最前景的行業 .騰訊控股(00700.HK)未來的方向還是朝向"借力使力"的方向邁進,開放平台來讓一些廠商一起開發商機,鞏固碉堡,它的威脅主要還是新浪的微博跟還有未來可能會出現的類似facebook的平台,如校內網跟人人網,騰訊控股(00700.HK)的資產負債比率為39%,毛利率60%,純利率為41.3%,ROE 47%,算是一個超級印鈔機,它的市值也到3056億港幣,算是超級大牛股.


下面是中國網路公司的map,一張圖就可以大約代表中國網路的布局,其中騰訊控股(00700.HK)有優勢的地方在遊戲,即時通訊跟客戶應用軟件方面,門戶主要還是新浪,搜尋引擎是百度,電子商務只要是阿里巴巴集團,裡面有支付寶,淘寶系列商城.這3大巨頭都互相切入各自的優勢行業,競爭也是相當激烈.

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