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2011年10月17日

猜猜看,A如何變C而不用經過B -- 美容儀器代理與銷售公司,曜亞(4138.TW)

每天吃早餐的時候我都很快樂,因為早餐的豆漿杯上面都會印有一則"冷笑話",譬如:A如何變C而不用經過B,答案就是隆乳,哈哈.咻!很冷優....講到隆乳,最近我有一位超過10年沒見的女性有人突然MSN給我,叫我陪她去美容中心,我只好陪她去當了半天的司機.我們去的其實不是美容中心,而是一般私人開的美容診所,進去以後裡面真是豪華,從地板到裝橫,還有很多細心的服務人員,根本不像是美容中心,倒是很像晶華酒店,看看我的牛仔褲跟T-Shirt好像跟這環境不搭優,趁等人空檔的時候,我就故意鬧她,這次你是要F還是E,她還是堅決不透露她來的目的,好啦,就是不能說的祕密瞜....






醫學美容市場主要分為手術美容和非手術美容,手術美容包括隆乳、抽脂、隆鼻等侵入性手術,而非手術美容則包括雷射美容、植入式填充劑、肉毒桿菌素、醫學美療及藥妝品等。下面是美容產業的概況.


A.醫學美容設備產業概況
雷射儀器為目前醫學美容儀器設備中普及率最高的儀器,少部分為光療儀器如脈衝光或電波儀,兩者皆應用於臉部。近年來醫學美容項目針對非侵入性體型雕塑、物理性體型雕塑設備發展日新月異。應用於臉部的設備類,成長雖已趨緩,然而對體型雕塑的設備與微整型消費品植入式填充劑、肉毒桿菌素注射方興未艾,根據美國 Medical Insight公司針對全球醫學美容市場的分析報告,2008~2012 年全球醫美容設備整體成長率仍然保持 13%高成長率。


B.醫學美容植入式填充劑產業概況
全球植入式填充劑以填補皺紋為主要治療適應症,主要的產品成份為膠原蛋白、玻尿酸、微晶瓷等其它成份。根據美國 Medical Insight 公司 2009年 3 月發表的研究報告顥示,2008 年的全球市場產值約為美金 8.23 億,預估 2008 年至 2012 年的複合成長率(CAGR)為 16%。


C.醫學美容保養品及彩妝品產業概況
依照工研院生技及醫藥研究所及醫學美容業者非正式調查,國內醫學美容保養品市場每年市場規模約有 60 億元,年帄均有 9%的成長率,高於一般化妝保養品 4%的成長率。我國對化妝品之管理分為二種:含藥化妝品與一般化妝品。醫學美容保養品係橫跨含藥化妝品與一般化妝品。醫美保養品發展的利基點在於發展含藥化妝品,再者由於醫學美容保養品加入藥物元素,功效明確、產品成份、濃度、作用機制都有醫學學理上驗證,也有詳細醫療專業的使用建議,而逐漸受到消費者歡迎和信賴,近年來需求日盛,已有逐漸取代部份傳統專櫃美容保養品的趨勢


D.  醫院雷射美容中心概況
台北市立萬芳醫院為台灣第一家成立的醫院雷射中心,自 1999 年萬芳醫院與儀器商合作雷射美容中心後,台灣醫學美容市場便出現了新的經營形態─“雷射美容中心”。雷射美容中心的成立意味著醫學美容經營不再是大型教學醫院(如:長庚)所主導,地區醫院及診所在投資儀器設備及專業經營人才後皆可成為”雷射美容”的新主導者。


經過十年來的穩定發展,2010 年的台灣雷射美容市場己進入成熟階段,許多開業醫師因健保給付限制,積極投入醫學美容業務,致醫學美容中心及診所如雨後春筍般相繼設立。反觀醫院雷射中心的經營卻仍處於成長期,主要原因在於醫院仍以健保業務為主,醫學美容自費項目並非醫院之主力業務,且醫院缺乏醫學美容行銷及經營專業人員所致。目前大型教學醫院之醫學美容業務,除長庚醫院較為積極發展並且每年投資購置多項新型雷射儀器外,多採保守模式經營。而部分醫院雖有設置雷射美容中心,但少有如長庚醫院的超大型雷射美容中心規模.


近年來,應用於臉部的雷射光電設備成長趨緩,醫學美容設備發展朝向皮膚緊緻回春與及體型雕塑。根據美國 Medical Insight  公司針對全球醫學美容市場的分析報告,2008 年~2012 年亞洲地區醫美市場年成長率預估為 13%,其中又以『體型雕塑』、『植入式填充劑』、『肉毒桿菌素』及『皮膚緊緻』為市場四大主流商品。醫學美容市場各區塊市場成長率預估如下表所示






















曜亞(4138.TW)(最近一季毛利率41.64%,去年負債占資產比率21%,股東權益報酬率19%,內銷約佔 96.24%,佳醫持股41.82%)是台灣的醫學美容綜合供應商,主要業務範圍以非手術美容為主,包含醫學美容設備銷售及維修、醫學美容植入式填充劑銷售、醫學美容保養品、醫美彩妝品銷售及雷射美容中心雷射儀器租賃。下面是它的銷售組合,以醫學美容器材佔39%,醫學美容材料與零件佔48%.












目前臺灣地區藥妝、藥局共有超過 7,000 家,整型外科、皮膚科亦有超過 700 家的醫學美容中心,亦有愈來愈多非皮膚科及整型外科之其他科別專業醫師進入醫學美容領域,根據 2009 年醫師公會全國聯合會及 2010 年 6 月中華民國美容醫學醫學會會員人數統計從事於醫學美容之專業醫師有1315位.下面是台灣目前競爭狀況,


A.醫學美容設備競爭情形
曜亞(4138.TW)已獲得美國食品與藥品檢驗局認證的先進機種,已隨目前全球市場發展趨勢由回春、美白、除斑類雷射進展至除皺、緊緻類雷射儀器,同時發展至臉部以外之腹部及全身雕塑如腹部電波拉皮儀、LPG 等設備,持續引領市場風潮並提供客戶與消費者多元的優質服務。曜亞(4138.TW)擁有美國知名領導公司如 Candela、Hoya ConBio、Palomar、Solta、Sciton 在台獨家代理


B.醫學美容植入式填充劑競爭情形
全球植入式填充劑的主要公司有 Allergan、Bioform、Johnson &Johnson、Medicis、Merz、Q-Med 和 Sanofi-Aventis。在台灣市場主為國外進口,以友華生技公司所代理的 Q-Med 品牌之玻尿酸為市場主流,其他代理商(品牌)有香港愛力根(JUVÉ DERM)、科司美(Aquamid)、元啟(Radiesse等)。


目前台灣自行研發生產之公司有:雙美公司為醫學美容用膠原蛋白植入劑,科妍公司為醫學美容注射使用玻尿酸皮下填補劑。曜亞(4138.TW)所銷售的植入式充劑為美國 BioForm Medical 公司的瑞得喜(Radiesse)植入劑,其 CaHA 的成份特性,具皮膚填充後的效果持久、塑形佳、不位移的治療優勢。另曜亞(4138.TW)同時代理之另一填充物產品(目前有多種劑型)業經香港大華公司取得『香港特別行政區政府衛生署之表列證書』許可正式銷售,而台灣及中國(透過大陸子公司廣州曜亞公司)亦在申請銷售許可中。曜亞(4138.TW)新取得科妍公司醫學美容注射使用玻尿酸皮下填補劑之產品經銷權,主要成份為 Hya-Dermis,其主要功能為增加組織的容積,故可矯正皺紋、增加組織豐盈度或重建臉部輪廓。


C.醫學美容保養品競爭情形
台灣醫美市場同業所經營之競爭品牌如:NeoStrata 妮傲絲翠、BioPeutic葆療美、Vichy 薇姿、La Roche-Posay 理膚保水、Aderma 艾芙美、Avene 雅漾、杜克 skin-C、歐瑪 Phyto-C 等。曜亞(4138.TW)自九十八年五月聘請瑞群公司醫學美容管理顧問協助建構醫美保養品處,積極進行與既有銷售團隊合作,擴大客戶數目。曜亞(4138.TW)除持續引進代理相關藥妝產品外,九十八年度貣開始推廣CURE&CARE 自有品牌之保養品,初期以雷射治療術後面膜及防曬相關系列產品為主。目前這家醫學美容保養品通路主要為(1)各醫療院所專科(2)連鎖藥局通路(3)SPA 美容中心(4)網路購物等,已於百貨公司設立直營專櫃,未來將開發專業醫學美容直營店(連鎖藥妝店)


D.醫院雷射美容中心合作競爭情形
雷射治療屬高自費項目與地區民眾收入及消費習性有關。全台醫院雷射中心競爭情形,以北區的競爭最為激烈,民眾對美的需求較高且較願意消費,各大醫院經營成效顯著如長庚、北醫體系、書田醫院等。中南區因消費習慣與北部不同,且雷射美容專業經營人缺乏,近年各大醫院考量經營能力及風險,還有最新設備之使用,債向與雷射儀器廠商合作。曜亞(4138.TW)之雷射儀器、耗材之銷售通路除直接銷售或租賃給醫療院所外,亦與若干醫學中心或財團法人等大型醫療院所簽訂醫療合作契約.


下面是曜亞(4138.TW)的市佔率,在電波刀系統跟雷射美容設備有60%以上的市佔率.另外它也在香港成立 Beauty Salon(美容會所)及 Body Contour Center(體型雕塑中心),同時也佈局發展中國儀器代理,透過 100%持有之大陸孫公司廣州曜亞公司,發展中國雷射儀器代理,並已於今年度正式營運,曜亞(4138.TW)也是剛IPO的公司,所以數據要多年以後才會穩定,有空研究一下....哈哈...

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