2011年8月10日

中國南車(1766.HK,601766.CN),中國最大軌道交通裝備企業

在投資領域常常會發生一些非受迫性失誤,導致投資失敗,最終原因還是歸於人會屈從人性而不是理性,以投資大師munger私人管理投資資金的經驗,他管理資金曾經遇到崩盤危機,當管理資產的淨值跌得很慘的時後,被合夥人要求贖回,因為munger投資風格的關係,他的投資組合的波動性非常大,但是他的投資思維精湛無比,從價值去思考,可是一般投資人卻無法理解,只看到短期的結果,所以這間接說明私人管理資金在客戶溝通是很重要的,平時就要跟客戶溝通投資理念,以免客戶一崩盤就緊張,崩盤可是罕見的投資的機會...
第133家公司,中國南車(香港股市,中國股市),中國最大的軌道交通裝備製造企業















中國南車是中國最大的軌道交通裝備製造企業,主要從事鐵路機車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛及重要零部件的研發、製造、修理、銷售、租賃,以及軌道交通裝備專有技術延伸產業,具備自主開發、規模製造、規範服務的完整體系。旗下擁有17家全資及控股一級子公司,分佈在中國內地10個省(直轄市)和香港特別行政區。中國南車製造的軌道交通裝備,服務於中國鐵路和各城市地鐵,佔據50%以上的市場份額.營收的組合以動車跟機車為主,這兩個佔約50%.下面是他收入的列表:




下面是各個營收的細部:

1動車組板塊
中國南車的動車組產品包括時速200公里以下、時速200公里以上及時速300公里以上的動車組,這家公司生產的動車組及其相關子系統和零部件,廣泛用於現有鐵路線。中國南車動車組板塊由控股子公司四方股份和合營企業BST(持股比例50%)等整車企業,以及株洲所、電機公司、浦鎮公司、戚墅堰所等核心部件企業組成,通過整體佈局形成了完整的動車組產業鏈,擁有高速動車組系統總成、關鍵子系統和部件等9大核心技術自主配套研發的能力。截至2010年底,中國南車共交付高速動車組295列(360標準列),佔中國在線運營高速動車組總量的65%,累計已簽訂單在中國市場的佔有率為超過60%。動車組板塊佔中國南車銷售收入佔總收入22.89%














2.機車版塊
中國南車擁有中國最大的電力機車研發製造基地,公司的機車產品包括了牽引客運和貨運列車的電力和內燃機車。這公司採用世界領先的機車技術生產四軸、六軸及八軸電力及內燃機車並與政府共同制定國內電力及內燃機車市場行業標準。此外還擁有並經營多個中國修理、升級再造各類機車的基地,並提供機車租賃服務。中國南車機車版塊由株機公司、資陽公司、戚墅堰公司、洛陽公司、成都公司等機車造修企業,和株洲所、戚墅堰所、電機公司等配件企業組成。擁有完整的機車產業鏈體系,從機車整車到牽引傳動系統、網絡控制系統等關鍵子系統,均可自主研製配套。2010年,中國南車保持雄厚的競爭實力和良好的盈利能力,在新造機車和修理機車領域均贏得五成以上中國市場份額.中國南車目前已為年運量突破4億噸的中國大秦鐵路 — 世界最大運量鐵路線,提供了220台該型電力機車,HXDI型大功率電力機牽引的列車完成了大秦線總運量的70%,成為絕對運輸主力。機車板塊銷售收入佔總收入28.19%













3.城軌板塊
中國南車是中國最大的城軌地鐵車輛製造商,公司的城軌地鐵車輛包括地鐵車輛及輕軌車輛,分別被應用於地鐵和輕軌系統。北京、上海、深圳、廣州及南京等中國主要城市及直轄市的城軌交通系統已使用了這公司生產的技術精密的城軌地鐵車輛。南車已開發了城軌地鐵車輛的先進直線電機技術,並已將該等技術應用於廣州地鐵四號及五號線。中國南車依託株機公司、四方股份、浦鎮公司三傢具備地鐵整車生產資質企業和株洲所等核心部件企業,構建起自主研發、系統配套、規模經營的城軌產業集群.截至目前,中國南車地鐵車輛已覆蓋國內15個城市30多條城軌地鐵線路。最近四年,中國南車地鐵車輛年平均市場佔有率超過60%,最近四年地鐵車輛年平均市場佔有率超過60%。中國南車擁有鋁合金A型、B型車輛,不銹鋼、碳鋼B型車,採用直線電機驅動方式的地鐵車輛和運行時速達120公里的中國最快地鐵車輛等產品平台。城軌地鐵板塊銷售收入佔總收入11.23























4.客車板塊
中國南車為中國兩大客車開發商及製造商之一。公司的客車包括主要用於客運的鐵路車輛,包括座車、臥車、餐車、發電車和雙層鐵路客車,他獨家研發製造技術含量極高的高原鐵路專用客車用於世界上海拔最高的高原鐵路 — 青藏鐵路。此外公司還擁有及經營多個中國修理、升級再造客車的基地。中國南車客車板塊由浦鎮公司、四方股份、四方有限和成都公司組成。條件和舒適度較優的25G型客車成為鐵路客運中端市場的主體,中國南車在25G新造客車採購中贏得六成以上份額,佔據高端市場: 適用於青藏鐵路的高原客車是中國目前技術含量和製造標準最高的客車產品,由中國南車獨家提供。客車板塊銷售收入佔總收入6.60%
















5.貨車板塊
中國南車的貨車產品主要包括敞車、平車、棚車、罐車、漏斗車及其他專用貨車車輛於中國國內市場提供全面的貨車產品系列,足以滿足國內市場對貨運的廣泛需求。公司已成功生產出能承載貨物重量超過160噸的重載貨車以及40噸軸重的貨車,亦積極向國際貨車市場銷售產品。中國南車貨車板塊由長江公司、眉山公司、二七公司、石家莊公司組成。在中國特殊的經濟地理特徵、資源分佈和工業佈局特點下,北煤南運、西煤東運、南糧北運等基本運輸格局將長期存在,從而帶來鐵路貨車市場需求增長,為中國電力、冶金、化工、重型機械等行業提供了新型運輸裝備,貨車板塊銷售收入佔總收入11.36%















6.海外業務板塊
中國南車實現海外簽約額近10億美元,地區涉及歐洲、美洲、大洋洲、非洲、亞洲等。目前,中國南車的產品已累計出口到全球60多個國家和地區。2010年12月,中國南車與美國GE公司簽訂合作框架協議,在美國建立合資公司生產高速動車組等鐵路客運裝備。

7.新產業佈局:
中國南車新產業是指區別於機車、城軌、高速動車組等傳統軌道交通裝備產業,依託軌道交通領域既有核心技術而打造的延伸產業群體,包括風電設備、汽車裝備、工業電機、工程機械、複合材料等產業板塊,涉及到國家重點發展的七大戰略性新興產業中的三項:新能源、新材料、新能源汽車。以風電設備產業,建成株洲、天津、通遼三大產業基地,形成以株洲所整機生產為龍頭,電機公司、戚墅堰所、時代新材等為配套的產業鏈,具有年產近1,000台整機產品的能力,成功進入中國風電行業前十強。

以汽車裝備產業,到2010年末,先後投放1,000多套(台)關鍵設備及近800台混合動力客車,分別佔據國內市場的70%和20%以上,成為國內重要的電動客車整車製造商和國內最大的電動汽車關鍵零部件供應商之一。工程機械產業,建成國內唯一全面掌握養路機械電氣控制系統技術的基地,施工機械、石油機械實現了樁工機械產品全系列化。複合材料產業,建成中國同行業經營規模最大、整體科技實力最強的高分子複合材料減振降噪技術專業研究和產品開發基地。在風電設備產業,公司先後與中國華能、中國華電、中國大唐三大電力公司結成合作夥伴關係,產品佈局東北、華北、西北及華南市場。電動汽車產業,中國南車與曙光集團合資成立了南車黃海電動汽車股份有限公司,將形成新能源客車產能10,000輛以上,致力於打造中國最大的新能源客車生產基地.













中國南車目前是中國僅有的兩家大型軌道交通裝備製造商之一,這家公司在中國國內貨車新造市場與一些規模較小的公司競爭,包括包頭北方創業股份有限公司、重慶重型鑄鍛廠及晋西機器工業集團。機車及客車修理的其他競爭者則為柳州機車車輛廠和瀋陽客車廠。貨車修理除了北車集團外,也有廣州鐵道車輛廠及柳州機車車輛廠參與其中。在中國軌道交通裝備製造業的海外參與者包括龐巴迪、阿爾斯通、西門子、通用電氣和川崎重工等。由於產業政策和一些技術准入壁壘的限制,目前國外軌道交通裝備製造企業尚不能在中國獨立開展整車業務,因此中國國內市場內國際運營商現時並無對中國南車形成正面的競爭


中國南車的市值584億港幣,毛利率約17.16%,資產負債率約有66.5%附近,淨資產收益率約10.6%,銷售國內市場約96.34%,國外只佔3.66%.他的材料包括鋼材、鋁材、銅材及能源。原材料佔開支分別佔生產成本的70-80%.這家公司經營的行業有周期變化,非常容易受到總體經濟狀況影響。中國的經濟和城市人口迅速增長帶動了對鐵路及城軌運輸的需求,進而促進對軌道交通裝備產品的需求。另一方面,經濟趨緩亦會抑制對這類產品的需求.他最大的客戶是鐵道部及各鐵路局.絕大部分中國國鐵鐵路線由鐵路局負責運營。他的股東為中國南車持股54.27%,A股公眾股東持股25.32%,H股公眾股東17.09%,他最大的對手是中國北車,中國就這兩家國有事業在拼.



只不過最近中國動車事件也是這家公司製造的,股價修正不少,不過事件不能只看單一就來評量一家公司,還是要看平均故障值比較,看看是否跟其他公司比較偏高...




炒作就像動物世界的森林法則,專門攻擊弱者,這種做法往往能夠百發百中

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